台股電子供應鏈同時遭遇蘋果、大陸廠牌智慧機利空襲擊，然在一片下跌之中，機構法人客戶卻開始尋求反轉機會。麥格理證券科技產業分析師賴敏敏最近前往歐、美進行行銷之旅，建議旗下客戶採取的投資策略，是保持對大陸智慧機市場謹慎、並專注蘋果供應鏈龍頭。
圖／經濟日報提供
賴敏敏說，歐、美機構法人客戶開始詢問「大陸智慧機成長性還可能再放緩嗎？市場期望會不會已經太低？」大有想趁利空紛陳時進場布局意圖。不過，賴敏敏提出四大理由，認為大陸智慧機第2季、乃至全年出貨量都有下修風險，建議旗下客戶還是保持謹慎為宜。
麥格理的四大理由，分別是一、根據調研機構Gartner數據，大陸智慧機滲透率第1季已經達到94%高點。二、庫存調整時間延長。三、營運商拉貨速度放緩。四、蘋果iPhone搶下在大陸智慧機市場的市占。
從第四點因素延伸，麥格理認為，蘋果提高在大陸智慧型手機的市占後，受惠規格持續提升、2016年出貨量將再度成長，研判蘋果iPhone有機會拉開與大陸智慧機品牌的市占差距。
對應至亞洲區域中蘋果iPhone供應鏈，有競爭力的大廠均站在蘋果光學鏡頭、金屬機殼、指紋辨識、升學模組等功能升級浪頭上，包括台積電（2330）、大立光、日本阿爾卑斯電氣、F-GIS業成、可成與Sony等，均為受惠對象。而港股舜宇光學與台系IC設計龍頭聯發科的前景，較容易受到大陸智慧機成長放緩干擾。
本文轉載自:http://udn.com/news/story/7251/1075362-%E9%99%B8%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%A9%9F%E6%A6%82%E5%BF%B5-%E7%BD%A9%E9%99%B0%E9%9C%BE
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