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　友達與華亞科第二季法說會內容欠佳，外資圈大幅調降財務預估值，昨（29）日衝擊友達、群創、華亞科股價分別重挫6.99％、6.82％、3.21％，外資以友達為例指出，接下來會先進行調降產能利用率以去化庫存，恐得面臨10元票面價保衛戰。

　事實上，外資圈在法說會前就已針對雙D族群進行財務預估值調降，昨天看到實際財報數據後，所調降的合理股價預估值調降幅度相當驚人。

　根據駐台外資券商最新財務預估值，昨天共有2家調降友達投資評等、9家調降合理股價預估值，最低價為法銀巴黎證券的8.7元，華亞科的合理股價預估值則有1家調升、4家調降，最低價為元大投顧的20元。

　受到外資圈追加調降財務預估值的衝擊，友達與華亞科昨天股價分別重挫6.99％與3.21％、收在10.65與18.1元，並分別回測2014年3月底與2013年10月底低點，其中友達可能得面臨10元票面價保衛戰。

　將華亞科合理股價預估值由45元大幅調降至21元、等於適用2015年P/B值1倍的凱基投顧半導體分析師劉明龍表示，反應營收與獲利成長趨緩等因素，華亞科今年以來股價跌幅已超過60％，即便目前2015年P/B值已來到0.95倍的水準，但考量到未來3至6個月並無利多推升股價，短線還是保守。

　歐系外資券商分析師指出，包括友達與華亞科等雙D族群，現階段P/B值看起來都很便宜，友達甚至已來到2015年0.5倍的水準，但在第二季法說會結束後，先前尚未調降的外資都順勢調降財務數據，使得P/B值「看起來又沒那麼便宜」，類似這種「投資價值陷阱」，短期還會對股價造成相當大壓力。

　歐系外資券商分析師表示，以下半年面板產業基本面來看，由於需求欠佳且訂單能見度不高，面板大廠是否針對產能利用率進行調整，將是觀察指標。

　瑞信證券科技產業分析師蘇厚合以面板族群為例指出，面板族群過去1個月股價跌幅約10％至30％，比大盤的下跌6.7％與蘋果供應鏈的下跌2.3％要糟糕許多，既然整體面板產業短期基本面難以好轉，建議旗下想布局面板族群的國際機構投資人，可以頎邦、F-TPK、F-譜瑞等有蘋果題材加持標的為主。

http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20150730000201&cid=1203

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