iPhone 8出貨在即，蘋果供應鏈「春江水暖鴨先知」。統計蘋概股6月及第2季營收，GIS-KY（6456）、美律等個股比去年同期大幅成長，預期第3季旺季更旺，法人建議卡位改款行情，可先關注這些業績剽悍股。
根據CMoney統計，6月合併營收年增率超過兩成，第2季營收也比去年同期成長的蘋概股，包括GIS-KY、康控-KY、瑞儀、鎧勝-KY、TPK-KY、美律、廣達、可成、緯創、華通等，其中GIS、康控單月營收都比去年翻倍成長，瑞儀、鎧勝、TPK也大增五成以上。
元大績效基金經理人溫建勳表示，按過去經驗，第3季成長力道最強族群多是蘋概股、原物料股，只要沒有缺貨，蘋概股旺季效應可望發揮，上、下半年業績比重，應會呈現3：7或4：6的淡旺季落差，配合今年iPhone 8大改款，終端需求受矚目，類股表現不看淡。
康和證券研究部分析師姚君達表示，蘋概股6月業績大幅成長，可歸納三項動能，包括：iPhone 8大改款、個別公司市占提升，及去年基期較低；GIS成功搶食iPhone 3D Touch訂單，與競爭對手的訂單比重擴大至二比一，大幅帶動業績。
康控因iPhone連接器強化防水功能，產品精密度訴求更高，聲學元件訂單比去年顯著成長，也挹注6月營收創歷史新高。
姚君達表示，這些業績領先成長的供應鏈，第3季進入拉貨高峰會進一步成長，不過投資人布局要留意股價基期，業績同樣亮麗、但股價還沒反映的個股，表現空間自然更大。
台新投顧副總黃文清表示，蘋概股拉貨高峰通常落在6月到10月，能在6月率先繳佳績的公司，多是提早拉貨或中上游供應鏈，像大立光、台積電已見反彈，鴻海要等第3季才有更大成長。
本文轉載自: 經濟日報 記者趙于萱
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