國泰低波動ETF傘型基金將於8月1日募集,旗下兩檔子基金為國泰標普低波高息ETF(00702)、國泰臺灣低波動30ETF(00701),分別以標普500低波高息指數及臺灣低波動30指數為追蹤標的,精選國內外優質、競爭力強且籌碼穩定的公司為成分股,這些好股票擁有透明度高、跌幅不易擴大且波動度低等特性,加上定期配息機制,不僅是投資人長期存股的首選標的,也能因應高齡化社會趨勢,作為布局退休生活的資產核心配置。

 

過去投資人最熟悉的是主動管理基金,但是近年來被動式管理的ETF愈來愈受歡迎,而且ETF類型不斷推陳出新,近期又以Smart Beta策略因子最為活躍,結合主動選股、指數操作的優勢,能有效降低風險、提高報酬,提供投資人更聰明的選擇,在選擇標的過程中也更省力。

根據歷史資料顯示,具備固定配息的低波高息指數備受投資人青睞,表現屢屢優於大盤指數,正因如此,短短6年間市值更快速成長至5,171億元,從眾多Smart Beta因子中脫穎而出,成為後市可期的佼佼者。

國泰臺灣低波動30ETF基金經理人游日傑表示,過去投資人對於低波動投資工具的印象,總是停留在低波動等於報酬有限,其實,低波動高股息指數由於精選投資標的及聰明的投資策略運用之下,是可以做到在追求較低的波動之下,還能創造預期的超額報酬及固定配息。

以標普500低波高息過去資料來看,年化波動度相對較低,亦能創造12.6%的年化總報酬率,遠高於標普500指數年化7.7%的報酬。定期配息方面,標普500低波高息指數及臺灣低波30指數之稅前配息率為5%和4.7%,皆遠優於標普500指數及臺灣加權指數的2.3%與3.9%,在固定配息機制下,建議投資人可運用臺灣首發的低波動傘型ETF作為長投標的。(工商時報)

本文轉載自:http://www.chinatimes.com/newspapers/20170801000301-260210


 

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