返校（Back to School）季節來臨，在歐美、中國大陸的雙市場趨動下，「返校需求概念股」將有機會啟動業績行情，半導體、被動元件、蘋概，可望成為盤面三大焦點。
北韓發射飛彈引發東北亞局勢緊張，但若從基本面觀察，「返校需求概念股」能否同步走高，將是市場關注指標。
台新投顧副總黃文清表示，過去市場泛稱的返校潮侷限在PC，但PC、平板、手機界線愈來愈模糊，可稱為廣義的學生返校潮用品，相關產品的上、中、下游都可受惠。
返校概念的三大焦點族群 圖／經濟日報提供
半導體方面，根據國際半導體產業協會（SEMI），6月半導體設備製造商出貨金額為22.9億美元，月增0.8%，年增33.4%，創16年新高，連五月上揚。
整體而言，今年國內外半導體產業景氣復甦，歸咎在科技產品的大改款，在產業升級下，發生連鎖效應，由手機規格升級擴散至上游零組件、新設備購置、升級，刺激今年電子股業績動能。
被動元件部分，第3季營運續強，主要原因在於多項產品漲價。在小廠逐漸退出競爭後，降價壓力降低，部分產品漲價接近一成，推升營收與毛利好轉。
就趨勢而言，被動元件除了手機、車用、工業用途等基本需求外，手機規格提升與5G趨勢帶動，被動元件將新增高頻與射頻RF元件需求，部份廠商已有擴廠計畫，擴廠效益於下半年開始顯現。
至於蘋果供應鏈方面，蘋果最新款手機iPhone 8為今年全球科技業的重頭大戲，全球相關供應鏈股價都已大漲一波，多數與iPhone 8題材有關，相關題材長線展望不看淡。
日盛投顧總經理李秀利認為，就過去的經驗來看，國外的返校需求訂單，將會帶動相關零組件的採購需求，這是每年電子業十分重視的大單。
返校訂單也是電子業下半年需求的測試劑，如果學生在回校或新入學時大量選購新的資訊設備，那隨後的耶誕節訂單更令人期待。
返校概念的三大焦點族群 圖／經濟日報提供
本文轉載自:https://udn.com/news/story/7251/2671196
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