11檔防禦股
全球貨幣政策明年趨向正常化,市場擔憂資金從新興國家回流美國,法人指出,利率走高使股市本益比面臨下修,儘管中長期仍看多,但短期建議操作食品、紡織、塑化、汽車等防禦股,較不受修正行情波及,包含統一、聯華、上銀等11檔績優傳產內需股值得關注。
永豐證期顧問處副總廖祿民指出,國際貨幣基金組織(IMF)最新預估,明年全球經濟成長率達3.7%優於今年,因此仍可對明年全球景氣持偏樂觀態度,但因全球貨幣政策趨向正常化,利率走高,將使股市本益比相對下修,因而建議避開今年估值已拉高的個股。
華南投顧董事長儲祥生指出,近期台股氣勢薄弱,投資人面臨虧損而難以快速重拾信心,外資短線可能持續賣超,台股主升段已過,研判指數若反彈空間約150點,仍建議避開蘋概股,轉進業績成長股。
對照資金流出科技股,廖祿民提到,商品型、區域市場內需導向的企業,例如食品、成衣鞋、汽車供應鏈、塑化、電信股等,今年來不跟科技股一樣被賦予價值重估行情,本益比相對較低,若以中國經濟為全球最大景氣驅動來源,該市場的內需成長股,可望成為近期台股回檔時的最佳防禦型標的。
統一持有50%統一超的強勢通路地位難以撼動,而持股71%統一中控的通路調整策略奏效,明年獲利將持續增溫;聯華麵粉本業獲利穩定,轉投資聯華氣體、聯成營運展望佳;南僑將因中國烘焙業高速成長激勵油脂需求,已攻佔一席之地的南僑持續積極擴產衝市占。
上銀因產業升級、工廠智能化,帶動上游自動化、機器人零組件需求,訂單熱度看至明年上半年;和大來自BorgWarner、Punch、Tesla訂單穩健成長。
儒鴻近來股價跌深反彈,法人認為,儒鴻聚焦高單價與高難度彈性針織布料,新產能與客戶將推升明年獲利;以及遠東新本業恢復成長動能,有機會發動補漲行情。
此外,法人指出塑化股國喬因中國大陸SM進口的新增供給有限,中期SM利差維持高檔,營運穩健;台化則因芳香烴一貫廠不受美國低價石化裂解廠衝擊,受惠低石油腦成本,業績展望樂觀,兩者都可逢低佈局。
(工商時報)
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