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本週操盤筆記：輝達財報、全球央行年會、聚焦中國8月LPR（圖：REUTERS/TPG）

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今 (2023) 年以來，國際油價明顯走高，8 月登上今年新高水準，市場認為，未來在多重利多因素推動下，原油價格有撐，後市不看淡！

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（圖：REUTERS/TPG）

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隨各國持續制定能源轉型相關政策，替代能源的趨勢越來越明確。法人認為，目前評價面已經過熱的AI科技類股，持續上漲的可能性不高，但受益於政策激勵與長期趨勢加持的潔淨能源領域及替代能源產業，長期投資價值逐漸浮現，有望接棒成為下一個價值投資的標的。

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周四（8月17日）亞洲時段，現貨黃金延續隔夜跌勢，一度創近五個新低至1889.44美元/盎司，因美聯儲7月政策會議記錄凸顯出，決策者在是否需要進一步加息的問題上仍然存在分歧。另外，美國7月房屋開工大增，工業產出止跌回暖，亞特蘭大聯儲模型上調美國第三季GDP的增長預測，市場也降低了美國經濟衰退的預期，美元和美債收益率持續攀高，對金價打壓明顯。受逢低買盤和部分空頭離場影響，金價目前回升至1893.02美元/盎司附近。



美聯儲7月25-26日的會議記錄顯示，「一些與會決策者」提到了將利率升得過高給經濟帶來的風險，但「大多數」決策者繼續將抗擊通脹放在首位。



Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示：「更廣泛的經濟形勢看起來比三個月前要好，通脹似乎正在按照美聯儲的意願下降，在這種情況下，對黃金等避險工具的需求就會減少。現在黃金阻力最小的路徑似乎是下跌。」



周四亞市，美元指數小幅沖高，一度創近兩個月新高至103.60；10年期美債收益率最高觸及4.292%，為2022年10月21日以來新高，當時10年期美債收益率創下了2007年11月以來新高至4.338%。



自5月初突破2000美元的關鍵水平以來，金價已經下跌了8%以上，每盎司跌幅超過170美元，美國國債收益率反彈和美元走強令不孳息黃金的吸引力下降。全球最大黃金支持交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持金量降至2020年1月以來的最低水平，這表明了投資者的情緒。



技術面來看，短線看空信號進一步增強，若不能快速回升至200日均線1904.70上方，金價後市可能會進一步跌向3月6日高點1860關口附近，甚至是2月份低點1804附近。



本交易日關注美國初請失業金人數變動，留意市場對全球經濟前景的預期變化。

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【《13F報告揭秘》全球最大對沖基金橋水重倉「這些標的」！】
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美國7月份零售商銷售激增，美國國債收益率和美元隨之攀升。黃金價格進一步下滑，收於一個多月來的最低水平。美市尾盤，現貨黃金收報1901.74美元/盎司，下跌5.28美元或0.28%，日內最高觸及1911.65美元/盎司，最低觸及1896.21美元/盎司。



周二當天，美國公布零售商7月份的銷售額增長0.7%，創下六個月來的最大增幅。此前的預測是上漲0.4%。該樂觀的數據反映了多種類別的銷售錄得增長，13個零售類別中有9個錄得增長。最新數據顯示，在面臨高利率之際，得益於勞動力市場強勁和工資上漲的美國家庭，迄今為止助力經濟抵禦了衰退。數據公布后，美聯儲官員卡什卡利表示，現在美國通脹正在下降，美聯儲已經取得了一些不錯的進展，但通脹還是太高了。在美聯儲激進的加息行動下，卡什卡利對經濟的韌性感到驚訝。他表示，這有點像一把雙刃劍，因為他心中的問題是，美聯儲是已經採取了足夠的措施還是需要做更多。而北美一家分析機構的資深分析師表示，「又一份令人印象深刻的零售銷售報告顯示，經濟並未走弱，這將迫使美聯儲保留進一步升息的可能性」。顯而易見，美元利率一直高企的話，必然成為壓制黃金表現的重要影響因素。而且，在過去一個月里，由於美元攀升且全球債券收益率上升，黃金受到了影響。周二，10年期美國國債收益率升至去年11月以來的盤中最高水平，上漲4個基點，至4.229%。美元指數則已升至200日移動均線103附近（這是一個長期趨勢指標）。在103之上進一步的增長和盤整將表明下行趨勢已經被打破，未來幾個月將存在着升向105.3-107.5區間的潛力。至於美元會否存在繼續回強，還需要從周三公布的美聯儲上次政策會議紀要來尋找重要線索。僅就近期美國公布的一系列數據來看，美國經濟相當有彈性，這支持了利率在更長時間內走高或維持在高峰的前景。這樣的前景預期，料必對黃金不利。



技術層面上，日線級別圖上，短期金價繼續延續着下跌走勢，整體報價區間走低加劇日線移動平均線向下交叉發散排列，維持階段性偏空指引參考。但是須留意短期跌幅繼續擴大，加劇了日線技術指標RSI階段性超賣格形態的出現。目前黃金多頭仍掙扎守護1900關口。若晚間美聯儲7月會議紀要偏鷹，則有可能繼續打壓黃金。相反的話，黃金則有機會進行超賣調整，在空頭回補的帶動下獲得一定回升牽引力，但預計這種調整性的回升，幅度相當有限。上方1913-1925區域將構成初步的阻力。

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【「股神」Q2 布局建築業，蘋果持股比重破 5 成 】

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今日操盤前瞻 APEC 能源部長會議 日本 Q2 GDP 澳洲央行公布貨幣政策會議紀錄 中國 7 月規模以上工業增加值、社會消費品零售 美股財報 (8/15 盤前)：

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由於中國房地產業引發擔憂，且因上周原油創下連續第七周上漲後，市場認為早該回調，原油期貨價格周一 (14 日) 小幅收低。
能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 68 美分或 0.8%，收每桶 82.51 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 60 美分或 0.7%，報每桶 86.21 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.906 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 3.088 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 2.795 美元。

市場驅動力
今年夏季原油價格走漲，係因沙烏地阿拉伯 7 月實施自願減產 100 萬桶 / 日，且近期已宣布該減產舉措將延續至 9 月底。俄羅斯也已決定延長額外減少 30 萬桶 / 日供應量的作法。
但分析師表示，對中國需求的擔憂可能會限制進一步上漲的潛力，近期市場焦點已轉向中國的房地產業。
中國最大地產商「碧桂園」繼日前預告上半年虧損將達人民幣 450 億元至 550 億元後，12 日深夜又公告，11 檔公司債券 14 日起停牌，合計存續規模約人民幣 157 億元，均將於 2024 年 6 月底到期。

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