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烏俄第4輪談判技術性暫停 那指大跌逾2% 費半重挫逾3% (圖片：AFP)

烏俄兩國第 4 輪談判技術性暫停，歐盟宣布對俄新制裁，美股主指週一 (14 日) 開高走低，能源股受到油價暴跌打擊，科技股因美債殖利率飆升而受挫，道瓊收盤近乎持平，那指大跌逾 2%，費半重挫逾 3%，標普收黑 0.74%，那斯達克 100 指數自疫情爆發以來首度跌入熊市。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週一展開第 4 輪談判，不過，克蘭談判代表波多利雅科 (Mykhailo Podoliak) 表示，為讓小組成員有更多的時間準備、確定一些個別的「定義」，談判已「技術性暫停」，並將於週二繼續。

歐盟輪值主席國法國週一於推特宣布，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁，包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐企投資俄羅斯能源產業，禁止向俄羅斯出口精品豪車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期聯準會篤定升息 1 碼。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.58 億例，死亡數突破 604 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 109 億劑疫苗。中國疫情再度拉警報，深圳、東莞封城，恐將進一步加劇汽車和電子產品供應鏈的壓力。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數上漲 1.05 點，或 0.0032%，收 32,945.24 點。


• 那斯達克指數下跌 262.59 點，或 2.04%，收 12,581.22 點。


• 標普 500 指數下跌 31.2 點，或 0.74%，收 4,173.11 點。


• 費城半導體指數下跌 96.6 點，或 3.07%，收 3,047.5 點。

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66%；Meta(原臉書）(FB-US) 跌 0.52%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 3.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.52%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。

道瓊成份股互見漲跌。Nike (NKE-US) 下跌 4.13%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.45%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.42%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.91%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.99%；Visa (V-US) 上漲 1.84%。

費半成分股遭遇重創。美光 (MU-US) 下跌 4.70%；AMD (AMD-US) 下跌 1.96%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.48%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.84%；高通 (QCOM-US) 暴跌 7.25%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.12%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 2.08%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 0.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.56%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.81%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66% 至每股 150.62 美元。隨著深圳進入防疫全城封閉，鴻海宣布，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停當地富士康廠房營運，市場分析，中國對疫情清零政策恐影響下半年 Apple 新品時程。

高盛集團與摩根大通上周已宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，決定逐步關閉俄國的業務，花旗週一亦表示，公司將擴大撤出俄羅斯的規模，並且在降低俄羅斯的曝險額度時不再接受新客戶。花旗集團 (C-US) 上漲 0.13% 至每股 54.23 美元。

Meta (FB-US) 下跌 0.52% 至每股 186.63 美元。Instagram 和 Facebook 的母公司 Meta 先前通知審查員工，允許特定國家 / 地區的人，發表「針對俄軍及普丁」的仇恨言論後，俄羅斯政府在境內封殺 Instagram。Meta 週一澄清，全球用戶都不可以發布暗殺普丁或其他國家元首的言論，這些都是違反用戶規則。

騰訊因旗下微信支付違反人民銀行反洗錢等規定，恐將面臨創紀錄的罰款，騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 8.94% 至每股 40.76 美元。

受美國下市風險、中國監管風波影響，加上深圳疫情封城，中概股延續上週頹勢，阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 10.32% 至每股 77.76 美元，京東 (JD-US) 暴跌 10.52% 至每股 42.94 美元。

福特 (F-US) 下跌 1.84% 至每股 15.74 美元。福特汽車表示，將在未來 2 年內推出 7 款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車 (EV) 陣容，目標是銷售超過 60 萬輛電池驅動的汽車。

華爾街分析

Cetera Investment Management 首席投資長 Gene Goldman 表示：「俄羅斯的入侵、通膨和聯準會都如此令人擔憂，隨著對熊市的擔憂日益增加，投資人一直很緊張，不過目前基本數據都反映著美國經濟穩固。」

Susquehanna Financial Group 衍生性金融商品共同策略長 Chris Murphy 稱：「糟糕的股市就是找不到突破契機，油價下跌，但現在華爾街都在擔心美債殖利率，這表明，有很多問題需要解決。當一個問題被擱置，其他的問題又會跟著冒出來。」

E-Trade Financial 交易部門董事總經理 Chris Larkin 表示：「沒有很多跡象表明波動性會得到緩解，至少在短期內市如此。展望聯準會的決定，市場已經為升息做好準備已經有一段時間了，因此衝擊可能不會太嚴重。」

轉載:鉅亨

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受到美國總統拜登(Joe Biden)呼籲暫停跟俄羅斯的正常貿易關係、藉以孤立莫斯科政府影響，美國四大指數週五(3月11日)全面下挫。

道瓊工業平均指數3月11日終場下跌0.69%(229.88點)、收32,944.19點；週K線下跌1.99%。那斯達克指數下跌2.18%(286.16點)、收12,843.81點；週K線下跌3.53%。標準普爾500指數下跌1.3%(55.21點)、收4,204.31點；週K線下跌2.88%。費城半導體指數下跌2.08%(66.92點)、收3,144.15點；週K線下跌3.52%。

CNN、MarketWatch等外電報導，拜登11日宣布，美國及七大工業國(G7)和歐盟(EU)將呼籲移除俄羅斯的最惠國(most favored nation)待遇。所謂最惠國待遇，指的是永久性正常貿易關係(permanent normal trade relations, PNTR)。拜登說，西方將透過這些行動，進一步追究俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)對烏克蘭戰爭應負的責任。

拜登解釋，移除俄羅斯的PNTR待遇，將使其更加難以跟美國做生意，而聯合其他國家偕同行動，就相當於全世界一半的經濟皆對俄國關閉大門，這會對早已備受西方制裁打擊的俄羅斯經濟揮出另一記重拳。

拜登並坦承，孤立俄羅斯讓世界陷入經濟困境。他還說，西方國家會盡量克制，避免引爆第三次世界大戰(World War III)。

美股早盤氣氛一度頗為樂觀。俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)11日稍早報導，根據克林姆林宮提供的會議紀錄，普丁對白羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)表示，克林姆林宮跟烏克蘭的談判有「一些正面的變化」。不過，雙方仍未協調停火。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)則說，烏俄戰爭已來到「戰略性的轉折點」(strategic turning point)。

然而，烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba 11日稍晚卻在接受外媒專訪時表示，烏俄談判並無任何進展。這讓美股樂觀氛圍隨之消散。

BMO Wealth Management投資策略長Yung-Yu Ma表示，普丁說法不能盡信，他之前也堅稱不會侵略烏克蘭。

事實上，就在普丁發表樂觀談話的同時，俄國軍隊11日卻對烏國西部機場發動全新攻擊，基輔(Kyiv)則對俄方突擊嚴加戒備。

聯邦公開市場委員會(FOMC)將在3月15~16日召開烏俄戰爭爆發以來首次貨幣政策會議。市場普遍預測，聯準會(Fed)屆時將升息一碼。愈來愈多人擔憂，Fed為了對抗通膨壓力，或許會將經濟推落衰退深淵。

高盛10日決定將2022年美國國內生產毛額(GDP)成長率預估值從去(2021)年10月的3.1%一口氣下修至2.9%，還預測經濟有35%機率陷入衰退。

CNN恐懼貪婪指數(CNN Fear & Greed Index)顯示，3月11日投資人態度處於極為恐懼(Extreme Fear)狀態，指標來到14點，低於10日的「極恐懼」(15點)，一個月前則為恐懼(40點)。

不過，美國銀行證券及量化策略師Savita Subramanian表示，標準普爾500指數已從前波高拉回12%，代表多數泡沫已經消失得差不多了。他認為，美股已將地緣政治風險大致反應完畢，因為自從烏俄戰爭爆發後，標普500從高峰到谷底的跌幅達到9%，跟之前發生總經/地緣政治事件時的7-8%跌幅差不多。

個股變化方面，外媒報導，中國叫車服務平台滴滴全球(DiDi Global)將暫停赴港掛牌的計畫。根據報導，關於如何處理使用者資料這個敏感議題，滴滴達成中國當局的要求。滴滴全球ADR聞訊暴跌44.08%、收1.89美元，創歷史收盤新低。

其他赴美掛牌中概股同步走軟。阿里巴巴(Alibaba Group Holding)、京東(JD.com)、嗶哩嗶哩(Bilibili Inc.)、百度(Baidu, Inc.)的ADR分別下挫6.68%、8.63%、12.27%、12.02%。

臉書(Facebook)母公司Meta Platforms下挫3.89%，主因該公司些改仇恨言論條款，允許網友針對俄羅斯及其軍隊侵略烏克蘭事件發出暴力威脅，而莫斯科政府隨即限制民眾使用Instagram，並對Meta展開刑事調查。

亞馬遜(Amazon.com)投資的電動車新創商Rivian Automotive Inc.公布令人失望的第四季每股盈餘、且2022年的電動車產量預估平平，股價應聲重挫7.56%。Rivian僅預測，2022會計年度的交車量僅有25,000台。

提供法律文件電子簽名、合約管理服務的DocuSign, Inc.，由於全年營收展望令人失望，股價慘跌20.10%。DocuSign預測2022年營收將介於24.7~24.8億美元，遠低於華爾街原本預期的26.1億美元。

電動車充電設備製造商Blink Charging公布的上季虧損高於市場預期，股價應聲下挫7.76%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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美股三大指數10日收低，美國最新通膨數據創下40年來最大年增幅，強化美國聯準會（Fed）將在下周決策會議決定升息的預期。美聯社

美股三大指數周四（10日）收低，美國最新通膨數據創下40年來最大年增幅，強化美國聯準會（Fed）將在下周決策會議決定升息的預期。與俄烏戰事有關的不確定性日增，也促使市場參與者重新尋求避險。

道瓊工業指數跌112.18點，或0.34%，收在33,174.07點；標普500指數跌18.36點，或0.43%，報4,259.52點；那斯達克指數下挫125.58點，或0.95%，收報13,129.96點。

俄烏外交部長10日在土耳其談判，為2月24日俄國侵烏以來的首場高階外交會談，但雙方在記者會都表明談判沒進展。

Kingsview資產管理公司投資組合經理諾爾特說：「股市每日的波動受地緣政治消息影響較大，而非經濟消息。」

美國勞工部的數據顯示，美國2月消費者物價指數（CPI）比去年同期激增7.9%，寫下40年來最大年增幅。

諾爾特認為：「CPI數據大致符合市場預期，隨著部分大宗商品價格持續攀升，未來一兩個月的通膨將持續上楊。」

儘管市場已完全消化Fed在下周決策會議升息1碼的預期，但CPI數據暗示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）可能在未來一年採取更激進的行動打壓通膨，就像Fed主席鮑爾先前承諾的那樣。

諾爾特說：「市場依然預估，Fed將在未來一到兩年內升息四至七次，以抑制通膨。但使情況更加複雜的是，Fed從未在債券殖利率曲線平緩和市場波動較大的情況下升息。」

亞馬遜收漲5.4%，成為股市最大亮點，亞馬遜9日宣布1股拆為20股，和預計規模100億美元的庫藏股計畫。

在標普500指數11大類股中，有六個類股收跌，其中科技股跌最深，能源股漲最多。

紐約證交所追蹤科技巨頭的FANG+指數重挫2.1%。

高盛跌1.1%，高盛稍早宣布關閉俄羅斯業務，成為第一家抵制俄國的華爾街投銀。標普500銀行股指數跌1%。

軟體巨擘甲骨文（Oracle）盤後公布，上季財報，拖累盤後交易大跌近6%。

轉載:經濟

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受到阿拉伯聯合大公國(UAE)稱會支持擴產、衝擊油價狂跌超過13%，進而緩解通膨憂慮帶動，美國四大指數全面大漲，由金融、科技類股領軍反彈。

道瓊工業平均指數3月9日終場上漲2%(653.61點)、收33,286.25點。那斯達克指數上漲3.59%(459.99點)、收13,255.55點。標準普爾500指數上漲2.57%(107.18點)、收4,277.88點。費城半導體指數上漲3.97%(125.31點)、收3,282.18點。

值得注意的是，9日的大漲走勢讓道瓊得以撤出修正領域，那指也走出熊市陰霾。

路透社報導，伊拉克表示，若石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)提出要求，該國願意擴充產能。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也指出，阿聯支持OPEC+擴產。

油價應聲重挫。紐約商業交易所(NYNEX)近月西德州中級(WTI)原油期貨9日終場重挫超過12%、收108.7美元，為2021年11月26日以來最大單日跌幅。WTI原油本週一度短暫飆破130美元、寫下13年新高。

布蘭特原油期貨9日也同樣重挫13%、收111.1美元，為2020年4月以來最大單日跌幅。布蘭特原油甫於本週一(3月7日)觸及139美元、創2008年以來新高。

除了油價大跌外，白銀、銅、鉑金價格9日全面拉回，小麥也大幅走低，僅鈀金持續走高。

CNBC報導，Oxford Economics美國首席經濟學家Kathy Bostjancic說，美股繼續隨原物料(也就是原油)上下震盪，原物料報價拉回推升美股走強。不過，整體來看，原油及非能源原物料報價依舊非常高，讓整體經濟及股市前景蒙上陰影。

重量級的科技、金融類股成為標普500漲幅最大的族群，分別大漲4%、3.6%。標普500能源類股則重挫3.2%。旅遊及休閒類股跳漲，嘉年華遊輪集團(Carnival Corp.)、聯合航空(United Airlines)分別大漲8.75%、8.27%。

先前因汽油價格大增恐傷害消費者支出、進而重挫的部分消費性類股9日反彈。Nike、星巴克(Starbucks)分別勁揚4.74%、4.29%。

避險需求減緩帶動公債價格下滑、殖利率攀高，激勵銀行類股。CNBC報價顯示，紐約債市9日尾盤時，美國10年期公債殖利率上升5個基點至1.93%。美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)聞訊反彈6.35%、5.81%。

俄烏戰況最新發展中，烏克蘭指控俄羅斯在雙方同意停火、允許困在城中的平民逃離時，竟出手轟炸南部港口城市馬立波(Mariupol)一家兒童醫院。烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba將在本週四(3月10日)跟俄羅斯外交部長Sergei Lavrov在土耳其會面。

個股變化方面，隨選視訊(Video On Demand)服務巨擘網飛(Netflix, Inc.)勁揚4.98%、收358.79美元。Wedbush將該公司投資評等從「中立」調高至「表現優於市場」，理由是網飛的先驅者優勢(first-mover advantage)及大量訂閱用戶，使該公司擁有幾乎難以超越的競爭力。

線上約會平台Bumble暴漲41.9%、收23.64美元。雖然Bumble公布的第四季營收略低於華爾街預期，但BMO證券仍將該公司投資評等調高至「表現優於市場」，認為這檔個股有極大的上漲空間。

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〈美股盤後〉拜登禁俄能源進口 三大指數震盪收黑 費半一枝獨秀 (圖：AFP)

華爾街持續評估俄烏局勢與西方制裁對市場的影響，美股周二 (8 日) 劇烈震盪，三大指數終場收黑，僅費半一枝獨秀，道瓊盤中一度大漲 585 點，在美國總統拜登 (Joe Biden) 對俄羅斯能源進口下禁令後，漲勢迅速收斂，終場下挫 180 點，標普 500 指數也跌 0.7%，Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等大型科技股幫助緩和跌勢，但仍陷修正。

政經消息面，拜登宣布不再接受俄羅斯進口石油和天然氣，並坦承此舉恐進一步推高美國能源價格，英國也證實會在年底前逐步淘汰俄羅斯石油，但仍接受俄羅斯天然氣和煤炭。

另有報導傳出，歐盟考慮共同發行債券，為能源和國防部門籌措資金，以應對俄烏衝突帶來的影響，最快本周公布。

美國商務部公布，1 月商品與服務貿易逆差大增 9.4% 至 897 億美元，創下歷史新高，反映企業庫存重建、高物價以及卸貨延遲等情況。

美國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 2 月小型企業樂觀指數下滑至 95.7，創一年新低，高通膨成為主要擔憂，許多小型企業透過抬高售價來抵銷成本上揚。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已超過 4.48 億例，死亡數突破 601 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

周二 (8 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 184.74 點，或 0.56%，收 32,632.64 點。


• 標普 500 指數下跌 30.39 點，或 0.72%，收 4,170.70 點。


• 那斯達克綜合指數下跌 35.41 點，或 0.28%，收 12,795.55 點。


• 費城半導體指數上漲 57.94 點，或 1.87%，收 3,156.87 點。

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Meta(FB-US) 漲 1.50%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.57%；蘋果 (AAPL-US) 跌 1.17%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.05%。

道瓊成分股漲少跌多。開拓重工 (CAT-US) 漲 6.76%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 5.24%；波音 (BA-US) 漲 2.74%；寶僑 (PG-US) 跌 3.96%；可口可樂 (KO-US) 跌 3.96%；聯合健康 (UNH-US) 跌 2.75%；Verizon(VZ-US) 跌 2.62%；嬌生 (JNJ-US) 跌 2.03%。

費半成分股多反彈。邁威爾科技 (MRVL-US) 漲 5.46%；應材 (AMAT-US) 漲 4.14%；AMD(AMD-US) 漲 2.51%；美光 (MU-US) 漲 1.93%；博通 (AVGO-US) 漲 0.92%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.76%；高通 (QCOM-US) 漲 0.44%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.38%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.71%；台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.70%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.34%；中華電信 ADR(CHT-US) 持平。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收跌 1.17% 至 157.44 美元。蘋果在春季發表會上發布全新 Mac Studio 主機、iPhone 13 系列新色 (松嶺青)、支援 5G 的 iPhone SE 3、iPad Air 5 等多款新品，其中 Mac Studio 可選配 M1 Max 或 M1 Ultra 晶片，為 Mac 桌機最新產品線。

開拓重工 (CAT-US) 收漲 6.76% 至 210 美元。Jefferies 分析師開拓重工股票評級自「持有」(Hold) 調升至「買進」(Buy)，目標價調升 26% 至 260 美元，認為俄烏危機從根本上改變了全球大宗商品市場，可望在未來十年帶動再投資。

航空股自昨日暴跌強彈，美國航空 (AAL-US) 漲 5.22%，達美航空 (DAL-US) 漲 3.69%，聯合航空 (UAL-US) 漲 3.32%。

可口可樂 (KO-US) 收跌 3.96%，麥當勞 (MCD-US) 和星巴克 (SBUX-US) 分別收跌 0.69% 和 0.54%。麥當勞周二宣布暫時關閉在俄羅斯的所有業務，可口可樂、百事可樂 (PEP-US) 和星巴克也陸續跟進，顯示俄羅斯侵略烏克蘭的行動已面臨更多企業反彈。

經濟數據

• 美國 2 月 NFIB 小企業樂觀指數報 95.7，預期 97.4，前值 97.1


• 美國 1 月貿易逆差報 897 億美元，預期 873 億美元，前值 820 億美元


• 美國 1 月批發庫存月增率終值報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.8%

華爾街分析

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 說：「通膨飆升和金融環境緊縮，為我們帶來一些困難，但這確實也將聯準會 (Fed) 置於困境，我認為風險比預期還要更緊繃。」

Jones 認為，考慮到金融環境緊縮，市場對下周升息 25 個基點和今年最多升息 6 次的預期宛如一座高山。

Bahnsen Group 投資長 David Bahnsen 稱，根據 FactSet 周二下午數據，在標普 11 大板塊中，能源是唯一一個今年處於正區間的板塊，今年已飆近 40%，油價上揚幫助石油生產商在產品上取得更高利潤，使美國能源股受惠。

轉載:鉅亨

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美國最新公布的就業報告雖寫下佳績、顯示經濟表現強勁，但俄烏戰爭烏雲罩頂，仍令四大指數週五(3月4日)全面收低。

道瓊工業平均指數3月4日終場下跌0.53%(179.86點)、收33,614.80點；週K線下跌1.3%。那斯達克指數下跌1.66%(224.5點)、收13,313.44點；週K線下跌2.78%。標準普爾500指數下跌0.79%(34.62點)、收4,328.87點；週K線下跌1.27%。費城半導體指數下挫2.42%(80.84點)、收3,258.92點；週K線大跌5.61%。

位於烏克蘭的歐洲最大核能發電廠——札波羅結(Zaporizhzhia)核電廠，於當地時間4日凌晨2點30分在俄軍猛烈砲擊間起火，引起全世界矚目。烏克蘭國家緊急部門(Ukraine`s State Emergency Services Department)稍晚指出，核電廠附近的火災已被撲滅。外媒報導顯示，俄軍已奪下該座核電廠。駐基輔美國大使館痛批俄方犯下戰爭罪(war crime)。

消息傳來衝擊美股下挫。CNBC報導，BNY Mellon Wealth Management投資策略長Jeff Mortimer指出，目前市場應該進入落底階段，然而地緣政治議題並無模式可循；雖然歷史教訓顯示地緣衝突乃買進時機，但每場戰爭都不同。

核電廠遭攻擊帶動能源價格飆高。紐約商業交易所(NYMEX)西德州中級(WTI)原油期貨4日大漲7%至超過115美元，布蘭特原油期貨也大漲超過6%至接近118美元。白宮4日並未排除實施俄羅斯原油進口禁令的可能性。

石油股聞訊走強。美國石油和天然氣勘探Occidental Petroleum Corp.、埃克森美孚(Exxon Mobil)大漲17.59%、3.76%。

公債殖利率隨著避險需求飆升而重挫，美國10年期公債殖利率滑落至1.73%附近。金融類股應聲走軟。美國銀行(Bank of America Corp.)、摩根大通(JPMorgan Chase& Co.)分別下挫3.62%、2.81%，Direxion每日三倍做多北美銀行股ETF (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares，代號為DPST)也慘跌11.74%。

航空類股為另一個弱勢族群。聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、美國航空(American Airlines)分別大跌9.07%、5.58%、7.13%。

大型科技股諸如微軟(Microsoft)、輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)也下跌2.05%、3.28%、1.84%。

烏克蘭的最新戰況抵銷了優於預期的2月就業報告。美國勞工部4日公布，2月非農業就業人數新增678,000人(高於經濟學家預估的440,000人)，失業率則下降至3.8%、創2020年2月以來新低。

原物料價格高漲引發通膨恐更加惡化的隱憂，聯準會(Fed)可能被迫加快升息步伐。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)2、3日在國會發表證詞時表示，他3月傾向升息一碼，但若通膨居高不下，未來可能會採取更加激進的作法。他並說，俄烏戰情對Fed接下來的做法會產生甚麼影響，現在仍嫌過早、難以評估。

芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)4日勁揚4.92%、收31.98點；過去一週大漲15.91%。

CNN恐懼貪婪指數(CNN Fear & Greed Index)顯示，3月4日投資人態度處於極為恐懼(Extreme Fear)狀態，指標來到17點，低於3日的「極恐懼」(22點)，一個月前則為恐懼(36點)。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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烏俄第二輪談判結束 四大指數盡墨 (圖片：AFP)

烏俄戰爭未歇，多國加碼制裁俄羅斯，華爾街週四 (3 日) 烏俄戰爭對經濟的影響，原油價格震盪，投資人拋售科技股，湧入防禦性類股以求避險，四大指數終場盡墨，道瓊跌近 100 點，那指下滑 1.56%，特斯拉跌超過 4.6%。

政經消息，聯準會鮑爾週四出席參議院銀行委員會發表貨幣政策報告，他表示聯準會將在 2022 年升息並且縮減資產負債表，下次會議將確定縮表進度，強調聯準會應盡早點就通膨採取行動。

俄烏局勢方面，俄國仍未停止進攻，烏克蘭戰火遍野，俄軍佔領烏克蘭主要城市赫爾松市後，週四加強對其他城鎮的炮擊，加國宣布取消俄羅斯與白俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇，美國與歐盟有意跟進，對俄國追加關稅制裁。

拜登政府將加碼制裁俄國總統普丁親信，包括 8 名俄羅斯富人及其家人，還將對 19 名寡頭及其 47 名親友實施簽證限制，不過白宮反對禁止從俄羅斯進口石油。

俄烏在白俄羅斯舉行的第二輪談判結束，雙方就建立人道主義走廊達成共識，向圍困的平民提供食品和藥品等物資，並同意可能在走廊周邊停火。俄方稱談判取得實質性進展，烏方稱沒有獲得預期的談判結果，但雙方一致同意盡快召開第三輪談判。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.41 億例，死亡數突破 598 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 108 億劑疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 96.69 點，或 0.29%，收 33,794.66 點。


• 那斯達克指數下跌 214.07 點，或 1.56%，收 13,537.94 點。


• 標普 500 指數下跌 23.05 點，或 0.53%，收 4,363.49 點。


• 費城半導體指數下跌 76.40 點，或 2.24%，收 3,339.76 點。

焦點個股

科技五大天王齊黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 2.47%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.73%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.42%。

道瓊成份股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 4.53%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.68%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.78%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.77%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.3%。

費半成分股多不支倒地。AMD (AMD-US) 下跌 5.33%；美光 (MU-US) 下跌 4.42%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.09%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.91%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.30%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.92%。

台股 ADR 悉數走弱。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.75%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.81%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.83%；中華電信 ADR(CHT-US) 下跌 1.17%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.61% 至每股 839.29 美元。外媒報導，特斯拉在德國柏林近郊 Grünheide 的超級工廠已獲得德國布蘭登堡環境部門最終批准，預計德國廠將能協助特斯拉每年製造多達 50 萬輛車，使特斯拉更快在歐洲站穩腳步，德國勃蘭登堡州總理 Dietmar Woidke 將在週五記者會上就此發表評論。

「巴菲特持倉股」Snowflake(SNOW-US) 崩跌 15.37% 至每股 224.02 美元。該公司最新財報符合預期，但財測不慎樂觀，預估 2023 財年營收增速將放緩至 65% 與 67% 之間，遠低於 2022 財年的 106%。

花旗 (C) 下跌 3.24% 至每股 57.62 美元。該公司將有形普通股權益資本回報率 (ROTCE) 中期目標設在 11-12%，這令華爾街分析師失望，這是銀行業的一項關鍵指標。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20% 至每股 166.23 美元。蘋果加入制裁俄國行列，暫停在俄羅斯銷售產品後，分析師研判蘋果此舉給其他如三星等競爭對手帶來效仿的壓力。

經濟數據

• 美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預估 22.5 萬，前值 23.2 萬


• 美國 2 月 ISM 非製造業指數報 56.6，預估 60.9，前值 59.9


• 美國 2 月 Markit 服務業 PMI 終值報 56.5，預估 56.7，前值 56.7


• 美國 2 月 Markit 綜合 PMI 終值報 55.9，預估 56，前值 56


• 美國 1 月耐久財訂單月增率終值報 1.6%，預估 1.6%，前值 1.6%


• 美國 1 月工廠訂單月增率報 1.4%，預估 1.6%，前值 1.6%

華爾街分析

最新非農就業報告釋出前，美國上周初領失業金人數降至 21.5 萬人，資源諮詢公司 Manpower Group 高級副總裁 Michael Stull 表示，數據表明，勞動力市場比所見過的更具彈性和敏捷性。

針對烏俄戰爭，Wells Fargo Investment Institute 資深全球市場策略師 Scott Wren 表示，地緣局勢非常不穩定，尚不知市場底部最終會落在哪。Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 提到，烏俄戰爭出現結束跡象以前，風險偏好將難以完全恢復，但美國經濟仍將溫和擴張。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示：「大宗商品價格上漲是市場的一大擔憂，恐引發停滯性通膨。經濟增長放緩和通膨飆升之下前景並不樂觀。」

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〈美股盤後〉美對俄祭新制裁 鮑爾支持3月升1碼 道瓊收紅近600點 (圖片：AFP)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (2 日) 表態支持 3 月升 1 碼，符合市場預期，美債殖利率跳漲，能源和金融等週期股領軍攻高，四大指數全面反彈，道瓊收紅近 600 點。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業數據達 47.50 萬人，高於預期的 37.5 萬人，顯示疫情影響漸退，企業恢復更正常的營運，勞動力市場恢復趨勢仍在持續。

政經消息，烏俄戰爭持續延燒，拜登政府週三對俄羅斯及其盟國白俄羅斯採取一系列新制裁措施，包括全面封鎖俄羅斯國防實體並對煉油業實施出口管制，將出口管制政策擴大到白俄羅斯，防止技術和軟體通過該國轉移到俄國。

鮑爾週三赴眾議院金融服務委員會作證指出，由於地緣政治的不確定性，聯準會將謹慎行事，他支持 3 月晚些時候升息 25 個基點。不過，他補充，如果通膨高於預期，未來仍有可能升息 50 個基點。

烏俄戰爭恐拖累全球經濟並再度擾亂供應鏈，使市場對聯準會 3 月升息從早前的 2 碼轉為 1 碼。聯準會週三公布的轄區經濟調查《褐皮書》顯示，美國經濟 1 月中期以來以緩和至溫和的速度擴張，一些地區報告稱，新冠確診數激增，餐旅業需求暫時減弱。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.39 億例，死亡數突破 597 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 108 億劑疫苗。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數上漲 596.4 點，或 1.79 %，收 33,891.35 點。


• 那斯達克指數上漲 219.56 點，或 1.62%，收 13,752.02 點。


• 標普 500 指數上漲 80.28 點，或 1.86%，收 4,386.54 點。


• 費城半導體指數上漲 111.31 點，或 3.37%，收 3,416.16 點。

焦點個股

科技五大天王齊漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.06%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 2.27%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%。

道瓊成份股僅 Visa 收黑。開拓重工 (CAT-US) 上漲 5.35%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.62%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.49%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.95%；Visa (V-US) 跌 0.23%。

費半回暖勁揚。美光 (MU-US) 大漲 8.16%；AMD (AMD-US) 上漲 3.91%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.18%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.75%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.83%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.38%。

台股 ADR 集體揚升。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.44%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 2.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.02%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.06% 至每股 166.56 美元。蘋果週三發出線上活動邀請函，將於太平洋標準時間 3 月 8 日 (台灣時間為 3 月 9 日凌晨 2 點) 舉辦 2022 春季新品發表會，主題「Peek Performance」，暗示著某些產品升級，外界料將推出第三代 iPhone SE 與新款 iMac 等新品。

福特 (F-US) 飆漲 8.38% 至每股 18.10 美元。該公司宣布歷史性重組計畫，把電動車與內燃機（ICE）業務分拆成各自獨立運作部門，以加速電動車業務發展。新成立的福特 Model e 部門將擴大福特電動汽車産品，並爲整個公司開發軟體、連網汽車技術和服務。

Salesforce(CRM-US) 上漲 0.72% 至每股 210.39  美元。Salesforce 週二盤後公布第四季財報、全年財測俱佳，第四季營收年增 26% 至 73.3 億美元，經調整後每股純益報 0.84 美元。

經濟數據

• 美國 2 月 ADP 就業人數報 47.5 萬，預期 37.5 萬，前值 - 30.1 萬

華爾街分析

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 表示，美國經濟數據繼續保持穩健，這讓令人鬆一口氣，這是不確定性與基本面之間的拉鋸戰，目前情況仍然非常不穩定，市場波動可能持續。

Hightower 首席投資策略師兼投資組合經理 Stephanie Link 表示，鮑爾週三打破激進升息的預測，他讓聯準會變得不那麼鷹派些，消除一個近期未知數，這讓投資人放心不少。

Robertson Stephens Wealth Management 董事總經理 Jeanette Garretty 表示，值得指出的是，鮑爾週三再次強調數據和靈活性，意味聯準會目前仍在密切關注經濟增長數據。

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  烏俄戰火猛烈 道瓊暴跌近600點瀕臨修正 (圖片：AFP)

  
  


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  烏俄戰火進入第 7 天，恐慌指數 VIX 週二 (1 日) 驟升，美債殖利率滑落，金融股崩落，油價飆至七年來最高，能源股獨強，四大指數終場全數盡墨，道瓊大跌近 600 點，瀕臨修正區。

  
  

  
  

  政經消息，俄羅斯週二擴大對烏克蘭第二大城哈爾科夫的砲擊力度，並持續圍攻烏國首都基輔。俄國國防部週一預告將轟炸基輔，警告平民盡速離開，隨後基輔一座電視塔遭俄軍攻擊，意圖中斷烏國通信設備。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 2 月 28 日簽署申請該國加入歐盟，他於透過視訊向歐洲議會緊急會議發表演說，敦促歐盟盡速批准加入。

  
  

  國際能源署 (IEA) 週二同意在全球釋放 6,000 萬桶戰略石油儲備 (SPR)，其中美國承諾將釋放 3,000 萬，以應對國際油價上漲。

  
  

  美國總統拜登即將發表上任以來首次國情咨文演說，白宮官員表示，這場演說將致力團結歐洲盟友和其他國家，為民主挺身而出，反對俄國入侵烏克蘭。

  
  
  
  
  
  

  美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 3 月 2 日、3 日前往國會發表半年度貨幣政策報告，這可能是聯準會啟動升息前，鮑爾最後一次針對貨幣政策發表公開講話，外界關注通膨與俄烏戰爭如何影響聯準會未來貨幣決策。市場曾預期聯準會在 2022 年最多升息 7 次，而近期定價僅 5 次。

  
  

  截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.37 億例，死亡數突破 596 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 108 億劑疫苗。

  
  

  週二 (1 日) 美股四大指數表現：

  
  

  
  
  • 美股道瓊指數下跌 597.65 點，或 1.76%，收 33,294.95 點。
  
  
  • 那斯達克指數下跌 218.94 點，或 1.59%，收 13,532.46 點。
  
  
  • 標普 500 指數下跌 67.68 點，或 1.55%，收 4,306.26 點。
  
  
  • 費城半導體指數下跌 124.68 點，或 3.64%，收 3,304.85 點。
  
  
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特斯拉飆逾7% 台積電ADR挫近3.8% 那指一枝獨秀 (圖片：AFP

俄烏戰火延燒不斷，各國擴大制裁俄羅斯，以及俄國核武威脅升級之下，市場持續動盪不安，華爾街週一 (28 日) 避險情緒濃厚，美債殖利率滑落，金價維持高位，盧布暴跌至歷史新低，四大指數早盤齊跌，能源、國防股走強，終場道瓊、標普與費半皆墨，僅那指一枝獨秀，收紅逾 0.4%，特斯拉暴漲逾 7.4%，台積電 ADR 挫近 3.8%。

政經消息，由於俄軍閃電戰術失敗，俄羅斯總統普丁下令俄國戰略核武部隊進入最高警戒，俄國航空運輸局宣布已開始組織從歐洲展開撤僑，市場恐慌可能升級為第三次世界大戰。

俄國持續入侵烏克蘭之際，各國如火如荼追加制裁，西方國家啟動「金融核武器」，將某些俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統中剔除。美國還禁止俄國央行進行美元交易，瑞士亦打破中立國承諾，宣布加入制裁行列，凍結俄國在瑞士的資產，普丁等共 336 人在瑞士銀行的帳戶等。

烏俄兩國代表團週一於白俄羅斯舉行首輪談判，烏方訴求停火和撤軍，俄方要求烏克蘭承認其對克里米亞主權，下輪談判有望於 3 月 2 日在白俄羅斯與波蘭邊境地區舉行，俄烏談判之後，烏克蘭首都基輔爆炸聲不斷，同時，烏克蘭總統澤倫斯基亦宣布，烏克蘭已遞交申請加入歐盟的計畫。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.35 億例，死亡數突破 595 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 107 億劑疫苗。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 166.15 點，或 0.49%，收 33,892.6 點。


• 那斯達克指數上漲 56.78 點，或 0.41%，收 13,751.4 點。


• 標普 500 指數下跌 10.71 點，或 0.24%，收 4,373.94 點。


• 費城半導體指數下跌 23.14 點，或 0.67%，收 3,429.53 點。


• 標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，房地產、金融與必需消費品領跌，能源、工業和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)


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  焦點個股

  
  
  
  

   

  
  

  科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.16%；Meta(原臉書）(FB-US) 漲 0.26%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.50%。

  
  

  道瓊成份股漲跌互見。雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.67%；高盛 (GS-US) 下跌 2.52%；摩根大通  (JPM-US) 下跌 4.17%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.17%；開拓重工 (CAT-US)% 上漲 0.28%。

  
  

  費半成份股逾半收低。Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.94%；AMD (AMD-US) 上漲 1.88%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.12%；美光 (MU-US) 下跌 1.38%；高通 (QCOM-US) 漲 0.62%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.021%。

  
  

  台股 ADR 集體淪陷。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.79%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.49%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.56%。

  
  

  企業新聞

  
  

  烏俄戰爭之際，台積電加入美國制裁行列，停止向俄國出貨。全球投資人擔憂兩岸危機升溫，拜登政府指派前國防和安全官員組團訪台，預計 3 月 1 日抵達，以傳達對美國對台灣支持。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.79% 至每股 107.01 美元，換算價 599.79，折溢價率達 -0.70%。

  
  

  特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 7.48% 至每股 870.43 美元。特斯拉週一股價上漲有三大原因，包括投行 Bernstein 將特斯拉目標價從 300 美元上調至每股 450 美元、特斯拉柏林工廠預計將在本週獲批最終生產，以及烏俄戰爭背景下，電動汽車產業在邊際效用上更具吸引力。

  
  

  美國電動卡車製造商 Lordstown Motors (RIDE-US) 週一盤前公布第四季財報，預估明年為止最多只能生產和銷售 3,000 輛電動車，遠不如先前預估，加上與鴻海協議的不確定性，其股價暴跌 19.94% 至每股 2.57 美元。

  
  

  英國石油 (BP-US) 下跌 4.95% 至每股 29.21 美元，在英國施壓之下，拋售所持有的俄羅斯石油公司 Rosneft 的股份，恐將讓英國石油蒙受 250 億美元損失。

  
  

  蔚來汽車 (NIO-US) 暴漲 9.07% 至每股 22.84 美元，繼小鵬汽車與理想汽車後，蔚來汽車週一宣布將於下週四 (3 月 10 日) 於香港第二次上市，代碼為 9866。

  
  

  花旗集團 (C-US) 週一下跌 4.44% 至每股 59.23 美元。該公司公布，截至去年 12 月底，該行對俄羅斯資產的總曝險額度為 54 億美元，占該銀行 2021 年資產的 0.3%。

  
  

  經濟數據

  
  


• 美國 1 月批發庫存月增率初值報 0.8%，預期 1.2%，前值 2.2%


• 美國 2 月芝加哥 PMI 報 56.3，預期 62，前值 65.2


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  華爾街分析

  
  

  摩根士丹利策略師認為，俄國入侵烏克蘭只是為不太可能迅速消失的市場下滑局面增添的又一種風險，在美股估值仍處於高位、企業獲利風險不斷上升的情況下，聯準會開始緊縮貨幣政策，上週股市的戰術反彈可能會在 3 月失去動力。

  
  

  瑞銀全球財富管理投資長 Solita Marcelli 認為：「地緣政治事件引發的跌勢是短暫的，看看 1945 年以來標普在關鍵軍事衝突後的表現，市場通常在第一週內下跌，但 18 次中有 14 次是在 3 個月內上漲的，平均漲幅約 2%。」

  
  

  不過，Generali Investments 股票策略師 Michele Morganti 研判：「預估美股還會再下跌 5%，不過，展望未來，在情況好轉之前，美股可能變得更糟，這仍然取決於事件發展，目前來說，我們不會積極逢低買入。」

  
  


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美股隨俄羅斯與烏克蘭衝突危機加劇而不振，道瓊工業指數23日重挫464點，瀕臨修正；陷入修正的標準普爾500指數再跌1.8%。圖為紐約證券交易所。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年2月24日

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