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國際油價週一 (25 日) 攀升，聯合國安理會通過決議要求加薩停火，俄烏戰爭波及能源基礎設施，俄羅斯政府命令企業減少石油產量。

能源商品價格

• 5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.32 美元或 1.55%，收每桶 86.75 美元。


• 6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.32 美元或 1.64%，收每桶 81.95 美元。


• 4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.37%，收每加侖 2.727 美元。


• 4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.10%，收每加侖 2.6674 美元。


• 4 月交割的天然氣價格下跌 0.72%，收每百萬 Btu 1.799 美元。


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  市場推動力

  
  
  
  
  
  

  三位業內消息人士稱，莫斯科已命令當地企業在第二季減少石油產量，以便在 6 月底之前實現每日 900 萬桶的產量目標，這符合其對生產國組織 OPEC+ 的承諾

  
  
  
  
  
  

  Price Futures 分析師 Phil Flynn 表示：「俄羅斯致力於 OPEC + 減產，這超越了當前的供需基本面，主要著眼於與 OPEC + 的團結，以及未來進一步出現更大價格衝擊的風險。」

  
  
  
  
  
  

  日產證券旗下 NS Trading 總裁 Hiroyuki Kikukawa 表示，針對俄羅斯能源設施和烏克蘭能源基礎設施的襲擊引發了能源供應擔憂。

  
  
  
  
  
  

  消息指出，俄羅斯另一家煉油廠在周末的無人機襲擊中折損一半的產能。路透社計算顯示，這是烏克蘭本月發生的一系列襲擊造成的最新消息，除了不相關的維護外，還關閉了總煉油產能的 7%。俄羅斯上周和週末襲擊了烏克蘭的發電和輸電設施，導致許多地區停電。

  
  
  
  
  
  

  其他方面，聯合國安理會週一通過一項決議 (在美國投下棄權票後)，要求以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯立即停火，並釋放所有人質。

  
  

  轉載:鉅亨

  
  

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3月初黃金期貨價格站上各級均線後，便沿著5日均線一路上揚，雖然短線一度回測至短期均線之下，但在聯準會鴿派言論激勵下，價格再度站上各級均線，甚至再創高點，後續守穩均線之上，盤勢將維持多方格局。
美國聯準會根據近期公布的經濟數據決議3月聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%~5.5%不變，符合市場預期，同時聯準會主席鮑爾表示，就近期經濟數據來看，通膨已有所抑制，因此多數決策委員預測今年將可能會有降息三次的機會。
根據最新聯準會利率點陣圖來看，今年將有機會降至4.5~4.75%，明年將持續降息到3.75~4%，也讓近期的黃金期貨價格一度再創歷史高點，突破2,200美元整數大關
由需求面觀察，截至21日止，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，黃金持有量為838.05公噸，受惠於美元走弱，近期基金公司出現回補黃金部位，也讓持有量經過二個月小幅下降後，重新出現買進的跡象，也帶動黃金期貨價格形成震盪走強的格局。
黃金期貨的非商業人持倉淨部位2月初一度降至13萬口附近，隨著聯準會釋放出降息的可能性，也讓非商業投資人再度進行加碼。（華南期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
轉載:鉅亨

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本週操盤筆記 (0325-0329)

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今日操盤前瞻

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一如亞馬遜執行長安迪賈西 (Andy Jassy) 所言，亞馬遜確實因人工智慧 (AI) 熱潮受益匪淺，周三 (20 日) 又以不同的方式受益於 AI── 號稱「小輝達」的 Astera Labs 上市。

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全球科技巨擘輝達 (NVDA-US) 年度盛事 GTC 大會在 2024 年 3 月 18 日至 21 日舉行，據悉，此次大會將重點展示並討論光收發模組、液體冷卻技術和機器人等領域的最新發展和應用。

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本週三聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布利率決定之前，華爾街釋出了五大最關注的問題。

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國際油價周一 (18 日) 上漲，WTI 原油和 Brent 原油創去年 10 月下旬以來最高收盤價，係因烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，估計導致俄羅斯很大一部分煉油產能閒置。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.68 美元或 2.1%，收每桶 82.72 美元，為近月 WTI 原油自去年 10 月 27 日以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.55 美元或 1.8%，報每桶  86.89 美元，為近月 Brent 原油自去年 10 月 31 日以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.76 美元，為 8 月 31 日來最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.79 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 1.70 美元。

市場推動力

由於烏克蘭一系列的無人機襲擊迫使俄羅斯煉油設施關閉，原油價格上周約上漲 4%。《路透》報導，周日烏克蘭的襲擊導致俄羅斯 Slavyansk 煉油廠發生短暫火災。該煉油廠每日可煉化約 17 萬桶石油。

SPI 執行合夥人 Stephen Innes 表示：「初步估計，近日俄羅斯約 15% 的煉油能力受到干擾，可能導致原油出口短期下降，因為當局試圖減輕該干擾所帶來的衝擊。」

「這些事態發展加劇了油價上行壓力，凸顯了市場容易受到地緣政治緊張局勢和供應中斷影響的脆弱性。」

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，中國一些樂觀的經濟數據也提振了石油市場，這些數據顯示工業生產「增速高於預期」，為 3 年來最高水準。根據報導，今年頭兩個月，中國工業生產年增 7%，提振了能源需求前景。

然而，Zaner 分析師表示，本周稍晚的重大事件可能「讓多頭停下來想想」。

「Fed 周三發出鷹派評論和經濟預測的前景，可能削弱積極的需求前景，並使原油及石油產品重新處於守勢。」

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，本周市場將須看到美國周四發布的採購經理人指數 (PMI) 更強勁，才能讓油價維持近期漲勢。

他稱，若 PMI 數據強勁，將證明「國際能源署 (IEA) 近日調升需求預測和油價漲勢合理。」

Razaqzada 指出，美元走疲也可能有所幫助，儘管美元近幾日回升，因為外匯投資者擔心 Fed 周三對通膨趨勢的評估更強硬。

轉載:鉅亨

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本週全球多家主要央行召開會議，美國聯準會、英國央行、日本央行及澳洲央行的決策均受矚目，多國還將發布 PMI 預覽數據。除此之外，英國和日本等國的通膨數據，將為最新的物價發展提供線索。中國 1 月至 2 月的經濟活動數據也將公布，而美國也會更新重要的房地產市場數據。

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根據路透周二 (12 日) 報導，美國連續兩個月通膨超預期升溫，實際上關閉了聯準會 (Fed) 在 6 月之前升息的大門，而且 6 月之後連續降息的可能性也越來越小。

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繼上周創紀錄大漲至接近歷史最高水準後，黃金價格周一 (11 日)  小幅上漲，市場等待美國通膨數據，以更清晰了解聯準會 (Fed) 的利率軌跡。

• 4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2188.6 美元。


• 黃金現貨價上漲 0.2% ，報每盎司 2181.47 美元，上周五因美國勞動力市場數據提振降息預期，創下 2194.99 美元的歷史新高。

美國二月份消費者物價通膨 (CPI) 數據將於周二公佈。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，如果 CPI 數據「熱度超過上個月的數值，恐造成黃金近期的拋售壓力。」但他補充，黃金短期內可能創新高。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%。

低利率環境有利黃金，因為這會降低投資者持有黃金的機會成本。

央行的買盤也對黃金構成支撐。

上周五數據顯示，截至 3 月 5 日當周，COMEX 黃金投機者的淨多頭部位增加 63018 口，達到 131060 口。

City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示：「上周二大型投機者增加淨多頭部位創 3 年半來最快紀錄，在交易者預計 Fed 將降息之際，黃金有明顯的需求，而非可以在任何期間內做空的市場。」

其他金屬交易

• 鉑金上漲 2.5%，至 935.02 美元。


• 鈀金上漲 0.8% 至 1027.55 美元。


• 白銀上漲 0.6%，至 24.45 美元。

轉載:鉅亨

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