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美元兌主要貨幣周四（10日）大幅貶值，因美國10月消費者物價指數（CPI）漲勢明顯減緩，且都低於預估，使市場押注聯準會（Fed）12月會議升息幅度縮小到2碼的機率升高，美國公債殖利率下降。

DXY美元指數大跌2.4%至107.89。彭博美元即期指數下跌2%，報1,293.06，為2009年3月以來最大跌幅。

歐元兌美元升值1.8%，至1.0187美元，為至少六個月以來最高。日圓兌美元走強3.6%，報141.26日圓，創2016年以來最大升幅。英鎊強升3.15%，報1.1716美元。

美國勞工部10日公布，10月消費者物價指數（CPI）的月增幅和年增幅分別為0.4%和7.7%，均低於市場預期。剔除糧食和能源的上月核心CPI，月增率和年增率分別為0.3%和6.3%，也雙雙低於市場預期。

整體CPI年增率在八個月內首次降至8%以下。這些數據令市場歡欣鼓舞，因為這可能會促使Fed放緩加息步伐。通膨回落也引發美債殖利率驟降，指標的美國10年期公債殖利率創下2009年3月以來最大單日降幅。

SMBC Nikko Securities首席美國經濟學家Joseph LaVorgna說，整體和核心CPI增幅意外放緩，進一步證明通膨已經觸頂回落。

紐約B.Riley Wealth的首席市場策略師Art Hogan則說，通膨率低於預期，發揮了推動市場的作用，「每項通膨數據的年增幅和月增幅都下降。通膨顯然正朝著正確的方向發展，Fed沒理由變得更鷹派」。

利率期貨市場的數據顯示，交易員預估聯邦資金利率的峰值降至5%以下，且Fed在12月升息2碼、而非3碼的機率上升到71.5%。

不過，克利夫蘭聯準銀行總裁Loretta Mester說，現在發出解除警報的訊號，還為時過早，因為通膨的一大風險是Fed升息力道不夠。貨幣政策需維持緊縮，並處於限制性水準一段時間，使通膨持續下降，朝2%的通膨目標回落。

另一方面，比特幣回升9.17%至17,333美元。先前加密幣交易所FTX爆發流動性危機，讓加密幣市場瀰漫惴惴不安的氛圍，導致比特幣在前一個交易日一度跌破1.6萬美元，為2020年底以來首見。

道瓊工業平均指數11月9日終場下挫1.95%(646.89點)、收32,513.94點。那斯達克指數下挫2.48%(263.03點)、收10,353.17點。標準普爾500指數下挫2.08%(79.54點)、收3,748.57點。費城半導體指數下挫3.14%(78.57點)、收2,424.82點。

比特幣刷新熊市低點、衝擊四大指數午後跌至盤中最低。全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)表示，基於盡職調查(due diligence)的結果，以及近來傳出客戶資金遭不當處理、美國主管機關對FTX展開調查等原因，決定撤銷併購對手FTX的計畫。
CoinDesk報價顯示，截至台北時間10日上午7時整，比特幣報15,847.56美元、較24小時前大跌14.09%。

幣安的決定壓抑投資人冒險意願、拖累整個科技類股。加密貨幣概念股應聲大跌。線上加密貨幣交易所Coinbase Global, Inc.、加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital、挖礦概念股Marathon Digital及Riot Blockchain分別逆勢重挫9.54%、12%、3.51%、8.07%。

期中選舉結果混沌未明，也壓抑股市走勢。華爾街原本期待，若共和黨能明確掌控國會，則有望阻擋不利市場的稅制、也能擋下引發通膨的財政支出法案。

NBC News目前仍未明確預測眾議院將由哪一黨掌控。NBC估計，共和黨可拿下222席，只勉強贏得多數。

參議院選情更緊繃。NBC News選情預測顯示，關鍵賓州的民主黨參議員候選人John Fetterman擊敗共和黨對手Mehmet Oz。也很關鍵的喬治亞州方面，國務卿Brad Raffensperger表示，民主黨候選人Raphael Warnock、共和黨候選人Herschel Walker將在12月6日進行第兩輪決選。關鍵的內華達州在美股收盤前局勢仍未明。

CNBC報導，22V Research分析師Dennis DeBusschere 9日發表研究報告指出，投資人、賭盤原本預期共和黨將橫掃期中選舉、掀起「紅色浪潮」(red wave)，如今看來並未兌現，這勢必會推升美股短期內的波動率。

投資人也對即將於本週四(10日)出爐的10月消費者物價指數(CPI)感到擔憂。根據道瓊社調查，經濟學家普遍預測，10月CPI年增率將達到7.9%，僅略低於9月的8.2%。

Allianz Investment Management分析師Johan Grahn表示，通膨是Fed的頭號大敵，若核心CPI往上升，美股恐怕會出現負面反應。

值得注意的是，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁Thomas Barkin 9日強調，Fed不該因為擔心導致經濟衰退就停止升息，因為通膨有可能反撲、且勢頭更強，得用更為嚴峻的手段打壓。

個股變化方面，臉書(Facebook)母公司Meta Platforms Inc.宣布裁員13%、相當於超過11,000名員工，股價逆勢跳漲5.18%、收101.47美元。

全球首富馬斯克(Elon Musk)繼續拋售股票，衝擊特斯拉(Tesla Inc.)股價重挫7.17%、收177.59美元。
(圖片來源：iStock)

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美國期中選舉8日投票，而具有誤導性的煽動影片又重新開始流傳，更毫無根據地聲稱「共和黨選民被禁止參加民意調查」。

華盛頓郵報報導，除影片外還有推特上的文章被瘋傳，其中將數十台計票器故障、未能處理選票的情況描述為「系統性欺詐」，支持前總統川普（Donald Trump）的極端主義論壇「TheDonald」上的用戶甚至敦促對喬治亞州的計票中心進行「武裝干預」，並建議「如果發生暴力事件，請先開槍」。

上述錯誤資訊滋生一整個系統，系統中所有對其不利的選舉結果都是可疑的。前技術主管兼CIA分析師、現在正針對假消息進行研究的歐提斯（Cindy Otis）指出「我們不會在各處尋找碰巧傳播開來的單一敘述或虛假聲明，我們正在關注整個社群媒體平台和獨立新聞評論網站，他們從『選舉被操縱反對保守派』的地方開始報導選舉」。

在某些情況下，這些假消息涵蓋「呼籲使用暴力」的內容。根據專門追蹤線上極端分子的「SITE Intelligence Group」稱，鼓勵攻擊喬治亞州的計票網站是基於有消息稱科布縣（Cobb County）的部分選民在發生後勤問題後延長郵寄選票的截止日期一事，至於在「TheDonald」上，一些貼文呼籲喬治亞州的支持者「準備好裝好彈藥」對選舉辦公室周圍進行「惡作劇」。

此外，研究人員和競選官員表示觀察到推特上的內容審核方法明顯放緩，這與馬斯克（Elon Musk）收購該平台後裁員有關。一些網路上的說法在現實中也幾乎沒有依據，包括Facebook和Telegram 上，一些人敦促選民檢查投票地點周圍的WiFi信號，並稱投票「可能通過網路被篡改」。

行政院主計總處今（7）日指出，2020年我國每戶財富（PPP）為79.8萬美元，較2019年76萬增5％；若與OECD國家相比，台灣2019年PPP排名第三。官員表示，關鍵在於國人長期累積金融資產，預期「2020年台灣仍會排在前段班」。

主計總處7日發布國情統計通報顯示，2020年我國家庭部門平均每戶資產負債淨值（不含人壽保險及退休準備）依新台幣計算為1,263萬元，較2019年1,202萬元增5.1％，主因金融性資產淨值增55萬元，其中每戶有價證券增37萬元、現金及活期性存款增25萬元所致。 主計總處說，若依購買力評價（PPP）換算，2020年我國每戶財富（PPP）79.8萬美元，較2019年的76萬元增加5％。

另觀察我國與OECD會員國（38國）及夥伴國（3國）PPP，台灣2019年為76萬美元，高於OECD國家中位數25.5萬美元，排名僅次於盧森堡94.1萬元與瑞士86.2萬元，在含我國的42個國家中排名第3，優於南韓跟日本。

蘋果（Apple）表示 ，由於鴻海（2317）鄭州防疫封控影響出貨，最新款iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機出貨量將低於預期。

蘋果表示 ，他們預料iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max需求持續強旺，不過，受到大陸封控影響，「客戶等候拿到新產品的時間將拉長」。蘋果表示 ，「我們正和我們的供應商密切合作，好讓生產回到正常水準，一面也確保每一個員工的健康和安全」。

鄭州廠區所在的鄭州航空港經濟綜合實驗區上周三公告，區域內實行7天全域靜態管理至11月9日（本周三），進一步干擾鴻海鄭州廠已被疫情打亂的正常作業。地方官員雖強調鄭州廠區照常生產，但鴻海已表示將調降第4季展望以反映封控的影響。

鴻海鄭州廠區目前採取閉環生產方式，在7天航空港區靜態管理期間，生產完成的iPhone產品仍可出貨。

2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄，觸及自 1980 年代初聯準會積極緊縮政策以來最嚴重程度。

聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 至 4% 區間，聯準會主席鮑爾表示，美國尋求控制通膨方面還有一些路要走，目前考慮暫停升息還為時過早，終點利率 (Terminal Rate，或終端利率，指升息週期的最終利率) 可能高於預期。

由於市場押注聯準會明年 5 月的終點利率將來到 5.1% 以上，高於週三會議前的 5%，對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率週四飆破 4.7%，觸及 2007 年 7 月以來最高，10 年期美債殖利率超過 4.1%。

2 年期與 10 年期美債殖利率週四的利差高達 58.6 個基點，經濟衰退警鐘震耳欲聾。上一次出現如次大的倒掛幅度約在 40 年前，當時聯準會前主席伏克爾 (Paul Volcker) 在 1980 至 1982 年大幅升息應對超級通膨，結果肇致美國出現嚴重經濟衰退。

自 1900 年以來，2 年期與 10 年期殖利率曲線倒掛 28 次，其中 22 次出現經濟衰退。在過去 6 次衰退中，經濟衰退在殖利率曲線倒掛後 6 到 36 個月開始。

TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 預估：「目前曲線可能會持續倒掛，因為聯準會可能持續升息，同時容忍經濟放緩。這條比預期更激進的升息路徑帶來不幸的後果。我們現在預計的實際緊縮幅度可能會導致經濟在 2023 年下半年陷入衰退。」

KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示：「債券交易員週三與聯準會展開鴿鷹拉鋸戰。鷹派鮑爾目前正在獲勝，但戰鬥還沒有結束。」

債市交易員正在等待週五公布的美國 10 月非農就業報告，以及 11 月 10 日公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告，以進一步了解美國經濟和通膨現況。

截稿前，台北時間週五上午 7 時 40 分許， 3 個月美債殖利率跌 0.03 個基點，暫報 4.1353%、2 年期美債殖利率攀升 1.7 個基點，暫報 4.718%、10 年期美債殖利率走揚 2.5 個基點，暫報 4.149%。