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國際局勢：　近期全球經濟數據仍然好壞參半，但眾所關注的仍是繼日本負利率政策，歐洲央行下調三大利率並擴大QE額度至800億歐元及6月起啟動為期四年的TLTRO，其中QE雖擴及公司債但比例不大，惟此次ECB寬鬆幅度遠高於市場預期，且日、歐相繼擴大寬鬆仍未推升美元進一步走揚，顯示預期美國經濟獨強自2015年起逐漸流入資金在美國經濟動能不如預期及預期升息速度減緩下，有流往新興市場及大宗商品趨勢。

在樂觀氣氛背後，隨著美國失業率穩定及經濟數據好轉，加上美元走弱、油價低點反彈已4～5成，不排除反而使FOMC有空間可進行升息，6月FOMC會議或將使近期彈升各國股市與商品市場帶來新一波震盪。

台股盤勢及產業：

在OECD下調今年全球經濟成長率至3％與2015年約當，更重要的是過去20年來全球貿易量成長率約為GDP的二倍，目前則低於全球GDP，除油價等商品價格回檔外，各國匯率政策亦影響貿易量流動，對於以外貿為重台灣相對不利，雖然半導體產業落底翻揚、網通應用領域持續增加，及APPLE供應鏈可望呈季成長的狀況，電子成長動能仍以今年可望落底反彈的半導體、物聯網相關的網通產業等為主，但外貿成長趨緩下亦壓抑經濟成長動能。

運動流行化、潔淨能源需求、汽車電子與安全及原油供給再增空間有限的狀況仍將貫穿今年，尤其油價自低檔反彈4～5成，但相較去年同期仍是下跌3成以上，以各產油國的預算仍在80～90美元高峰下早已不堪負荷，不論OPEC是否決議減產，油價再度大幅回檔之可能性已相對減少，而此波反彈雖是源於OPEC計劃減產，而以俄羅斯、沙烏地、科威特及委內瑞拉四產油國計劃將開採量維持在1月份的水準，其仍約當各國開採量的新高，故對於市場供給增幅影響有限。

而煉油利差維持高檔，年後之補庫存及歲修因素仍推升報價及利差，惟FOMC升息預期增加仍有震盪修正之可能。而全球對於潔淨能源應用持續增長，除太陽能的需求持續成長外，在風電市場的成長動能亦維持在1～2成，尤其在陸上風電興建密度已高下，為加強風能的開發，歐美中各國持續往離岸風電進行布建，而16年雖德國與英國恐將因五年政策到期而有空窗期，但並未影響離岸風電市場的成長動能，加上建置成本高昂亦推升3～5MW以上的需求增加，目前國際大廠仍以SIMENS占全球離岸風電市占率達6～7成最高，故與其合作的風機業者將受惠，不僅出貨量能的增加，更在於報價與利潤率增幅。

投資建議：

在日本採負利率振興經濟及ECB加碼寬鬆下，仍將延續全球貨幣與政策之刺激，而中國大陸今年GDP仍在6.5％區間，且習近平調結構、穩增長的政策未變，在其對人民幣一籃子貨幣仍保持穩定不具續貶基礎下，大陸經濟雖有先弱後強的態度，但於商品市場難有大規模需求，且隨著各國股市翻揚及原油等商品價格有3～5成的反彈下，因全球經濟仍處於弱勢成長，雖使FOMC有升息的空間，但其升息速度與幅度仍將趨緩，預估2Q恐將使全球多餘的資金，在美國、避險貨幣及風險資產等持續挪移，故整體投資仍以今年產業趨勢轉佳與維持成長動能之企業為擇優布局的首選。(工商時報)

本文轉載自: http://www.chinatimes.com/newspapers/20160315000209-260206

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