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在當前及未來充滿變數的大環境之下,ETF料將朝向多元化持續發展。ETF除了槓桿與反向的多維發展外,近年南韓、香港都陸續發行債券及外匯ETF,顯示亞洲ETF市場持續朝向產品多元化發展。舉例來說,2016年1月底日圓強升、6月底英國脫歐後的英鎊大貶、川普勝選後美元指數明顯上漲,都帶動國際相關ETF的成交量大幅的擴增。外匯的操作策略非常多元,對於機構法人的投資布局非常有幫助。例如美元指數與日圓呈現反向關係,若看好美元指數,可以佈局美元指數ETF,同時布局日圓反向ETF。

 

此外,若機構法人手上有歐元或日圓,但擔心歐元和日圓有貶值風險,便可以佈局美元指數ETF作為避險,若歐元或日圓進一步貶值了話,美元指數會走強,手中美元指數的獲利便可以cover手上外匯的貶值損失。

除外匯ETF外,債券ETF現象更是明顯,川普當選後,全球債市有所修正,債券型基金淨流出117億美元,但債券型ETF卻是小幅淨流入,主因在於債券型ETF有原型、槓桿及反向,即便遭遇債市修正,機構法人依舊可以利用債券反向型ETF作為資產保護的投資策略。隨台股ETF發展持續創新,相關產品發展多元化,ETF已成機構法人重要交易工具,台灣未來也會有外匯ETF問世。

 

2017年聯準會可能持續朝升息的方向前進,美債殖利率有可能偏強,美債價格仍有修正的空間,而根據過去經驗觀察,美債與美元指數相關程度高,若看好聯準會持續升息的步伐,可布局美元指數ETF,同時布局美債反向ETF。

 

最後,在股票型ETF非常適合運用「雙版策略」,就是先設定指數的天花板與地板,就是指數的高低點位,待指數跌至相對低點時,如果有中長線的相對低點,可採買進持有的方式,但若是短期急跌,則可布局槓桿型ETF。相對的,當指數點位上漲至相對高點時,且短期有下跌的可能性時,則可採取反向型ETF作為短期獲利工具。

因此,台灣ETF的發展,已經從「提供投資工具」轉變成「提供投資解決方案」,機構法人可善用「多元」資產配置與「多維」交易策略的搭配運用。其中「多元」資產配置包含股票、債券、外匯、商品等;「多維」指正向一倍、槓桿2倍、反向1倍、智選(Smart Beta)概念,交叉延伸出縱向、橫向的交易空間,跨足各類市場,預先布局,自由組合,以因應各種市場變化。

本文引用自「ETF投資大戰略」一書

本文轉載自:https://money.udn.com/money/story/9929/2603806


 

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