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(1).為何要參與投資？
Ans.自問為何要參與投資這件事，是一件重要但卻常被忽略的事，或許投資人會覺得這個問題有什麼好問的？當然是因為要賺錢所以才跳進這個市場阿！相信這是多數投資人的第一個反應，然而許多人的回答也僅限於到此而已。在進行投資決策前了解自己追求的目標是件重要的事，有了目標才能審視自己需要具備什麼樣的條件來支持自己完成。就好比是作畫，若今天的目標完成一幅「自畫像」，那麼只要有筆，即便是孩童也能完成，但是要畫出「不錯的自畫像」，可能就需要具備些素描的基礎，若目標是「逼真的自畫像」，那麼除了更細膩的人物觀察外，長期大量的練習及畫技的提升更是不可或缺。若作畫如此，投資又何嘗不是？
(2).熟悉交易的標的
Ans.不論是股票、債券或是商品等資產類別的選擇也好，或是個股、期貨、選擇權及ETF等不同的資產參與型式，選擇「參與什麼市場」及「買什麼東西」是最開始必須要決定的事，任何標的的選擇沒有對與錯，是否能夠獲利全憑後續的交易決策決定，但若因對自己選擇的標的有所誤會，買進的商品表現與預期有落差，更甚者在不了解該金融商品的特性下就貿然持有，而使得自己的資金暴露在過大的風險中，則往往會造成一些遺憾。例如一樣是股票，陸股市場與台股市場的波動程度就大不相同；一樣是個股，小型股的起伏往往比大型股更加劇烈；一樣是ETF，股票ETF與商品ETF表現迥異。建議投資人在開始持有目標資產前，可以先了解該標的基本特性，尤其投資標的是ETF時，清楚了解該ETF所追蹤的指數更是重要，基金公司是透過怎樣的方式來複製指數表現？過去指數的波動性如何？標的流動性是否良好？如此真正的去認識你想要藉以獲取報酬的工具樣貌。
(3). 選擇進出場的時機與部位控管
Ans.要完成投資最基本的要件就是買進與賣出，但真正決定是否能獲利的關鍵因素就是時機點的選擇，市場上選擇進出場的方式有千百種，不論是技術指標判斷、國際局勢分析或是老師帶進帶出等皆有所聞，然而要提醒大家的是，要明確了解自己的買賣時機及條件，所有在某某價位「附近」買進，「大概」什麼時候可以出場等模稜兩可的字眼，都不算是有系統的交易策略，僅能算是投資建議而已。交易策略的規則必須清楚明確，包含進場、出場、加碼、停損及停利的時機及部位大小的控制等，否則建構在模稜兩可的建議下，投資績效恐怕也會陷入模稜兩可的窘境。
再者是部位的管理，一般投資人最喜歡做的事就是漲高不敢追（嫌太貴），跌深拼命加（搶便宜），其實這屬於逆勢策略的典型作法，並無不可，然而最容易出問題的部分就在於部位管理不當。加碼過快的結果導致至於股票後市還有一段探底的路要走，然而手上卻已銀彈耗盡；相反的，保有過多安全部位，又使得資金利用效率不彰。而另一種部位管理不當的方式是初試身手時小額試單，在連續幾次後感覺穩定獲利便重倉押注，然而往往一次的虧損就侵蝕掉前期獲利大半。配合策略及標的的特性，調整部位比重在投資中是不容輕忽的一環，良好的部位管理可以有助提升獲利的穩定性，降低資本暴露風險。反之，失控的投資部位管理則可能讓投資人提前從市場畢業，無法翻身。
(4).了解自己的風險承受能力
Ans.風險是投資人最常忽略的部分，面對投資，一般投資人往往先問能賺多少、有多快？而專業投資人則先問最大風險在哪裡、有多大？面對50%的虧損風險，擁有資本10萬元的投資人面對的是5萬元的虧損，但對擁有10億的法人而言，則是5億元的虧損。對年輕人而言虧損50%或許是無法換台新摩托車，但對屆齡退休的上班族來說，賠上的或許是接下來的退休生活。風險承受能力隨資本越大而遞減，隨年歲而遞減，不可不慎。
(5).走過交易紀律的天堂路
Ans.交易紀律是執行交易策略中最為重要的因素，坊間無一書籍不強調紀律的重要性。許多投資人即便是習得了一個好的投資策略，但仍無法從市場上獲取報酬，十之八九都是因為無法貫徹紀律，然而這也是投資中最難以克服的部分。執行順勢策略時害怕標的價位是否過高了；執行逆勢策略時害怕市場會不會一直下殺沒有盡頭；執行短周期策略時不願面對虧損，硬是想要加碼凹單，圖一個損益兩平就好；執行長周期策略時耐不住性子，認為訊號太久沒來，反覆更變準則。
本文引用自「ETF投資大戰略」一書
本文轉載自:https://money.udn.com/money/story/9929/2752174
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網路系統下單有一定風險，請交易人參考，並特別留意控管
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