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人工智慧（AI）聊天機器人的 App Store 來了！AI 研究公司 OpenAI 周三（10 日）正式推出在線商店 GPT Store。

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美官方公布上周商業原油供應量意外增加，且汽油和餾分油庫存增幅超出預期，國際油價周三 (10 日) 應聲走跌收低。
能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 87 美分或 1.2%，收每桶 71.37  美元。供應報告發布前，WTI 期貨交易價約在每桶 73.23 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 79 美分或 1%，報每桶 76.80 美元。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.07 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.60  美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 4.7%，收每百萬 Btu 3.04 美元。前一日天然氣期貨漲逾 7%，創 6 月中旬以來最大單日漲幅。

供應數據
美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (1/5 止) 美國商業原油供應增加 130 萬桶、汽油供應增加 800 萬桶，餾分油供應增加 650 萬桶。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周商業原油供應減少 90 萬桶、汽油庫存增加 490 萬桶，以及餾分油庫存增加 370 萬桶。
消息人士引述數據稱，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 520 萬桶。
Kpler 美洲首席分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動持續強勁，導致石油產品又一周強勁增長，而月初原油出口慣例性下降也有助於鼓動原油庫存小幅增加」。
Smith 表示，供應報告滿滿看跌情緒，正抵消紅海航運和利比亞供應中斷所帶來的支撐力。然而，隨著煉油廠展開維護工作，未來幾周的煉油活動將大幅下降，因此石油庫存的增長將放緩。
EIA 報告也指出，位於俄克拉荷馬州庫欣的 Nymex 交割中心的原油庫存上周小幅下降了 50 萬桶。
市場驅動力
原油期貨周二收高，收付了周一因沙烏地阿拉伯調降全體官方原油售價而下跌的部分跌幅。
SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，沙烏地阿拉伯最近的降價被視為「負面訊號，表明供應擔憂，以及沙國對市占可能遭非 OPEC 供應商奪走的不安情緒」。
報導稱以色列軍方預計對哈馬斯的戰爭將持續到 2024 年底，以哈戰爭恐升級成更廣泛地區的危機增加，恐擾亂中東石油生產，致使周二油價反彈。
Innes 表示，石油市場可能「在可預見的未來繼續保持劇烈波動狀態，霍爾木茲海峽供應可能中斷，正抵消與供需相關的擔憂」。
調整市場溢價以適應更長的石油運輸航線、避開紅海並承擔更高的海上保險成本，這些都已經計入價格中，並「反映了市場對胡塞叛軍持續造成破壞的回應。」
展望未來，Innes 認為原油最明顯的下行風險在於「OPEC + 進一步抑制供應並確保 OPEC 全體遵守產量規定的能力」，因為去年 11 月底舉行上一回的 OPEC + 會議，當時市場已開始擔憂 OPEC+ (尤其是沙烏地阿拉伯) 恐已達到其減產承諾的上限。
轉載:鉅亨

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英特爾 (INTC-US) 周二 (9 日) 宣布，將推出汽車版的人工智慧 (AI) 晶片，在未來的車用晶片市場上與高通 (QCOM-US) 和輝達 (NVDA-US) 競爭。
英特爾同時宣布收購法國新創 Silicon Mobility，後者主要負責設計用於控制電動車馬達和車載充電系統的系統單晶片 (SoC) 技術和軟體。但英特爾未透露收購價格為何。
英特爾車用業務主管 Jack Weast 在 2024 年全球消費電子展 (CES) 前表示，中國吉利汽車集團旗下電動車品牌極氪 (Zeekr) 將成為第一家使用英特爾 SoC 的汽車製造商，在車內創造「強化的客廳體驗」。
Weast 表示，英特爾的新款車用 SoC 將採用該公司近期推出的 AI PC 技術，以滿足對車輛的耐用性和性能要求。

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由於交易商權衡中東持續的緊張局勢與紅海航運仍中斷的情形，國際油價周二 (9 日) 上漲，收復前一交易日的部分失地。
另外，由於美國天氣預報氣溫下降，提振取暖燃料的需求前景，天然氣期貨周二漲逾 7%，連續第六個交易日上漲，並創下 11 月中旬以來的最高收盤價。
能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.47 美元或 2.1%，收每桶 72.24  美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.47 美元或 1.9%，報每桶 77.59 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.08 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 2.9%，收每加侖 2.65  美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大漲 7.1%，收每百萬 Btu 3.19 美元，創 6 月中旬以來最大單日漲幅。

天然氣大漲
在各種能源期貨中，天然氣以逾 7% 漲幅領漲，且創 11 月 15 日以來的最高收盤價。

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輝達（NVIDIA）8日美股飆漲6%，股價突破500美元大關，站上522.53美元大關，創下新高紀錄，也帶動市值來到1.29兆美元，續居美國前五大公司。 AI教父、有台股救世主之稱的「台南囝仔」黃仁勳身價水漲船高來到464億美元，折合新台幣約1.44兆元左右，在富比士排名前進到整23名，正式超越抖音創辦人張一鳴，成華人圈第二大富豪。

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本週重點國際財經大事包括：美國本週將公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 兩項重磅報告，另外幾名聯準會 (Fed) 官員也將發表談話；美股財報季在週五 (12 日) 將由銀行股揭開序幕。

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國際油價周五 (5 日) 收高，因中東緊張局勢加劇，引發市場擔憂戰爭擴大，恐抑制原油供應，激勵本周油價上漲。
能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.62 美元或 2.2%，收每桶 73.81 美元，本周上漲 3%。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.17 美元或 1.5%，報每桶 78.76 美元，本周上漲 2.2%。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.11 美元，本周下跌不到 0.1%。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.61  美元，本周上漲近 3.2%。。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲近 2.6%，收每百萬 Btu 2.89 美元，本周上漲 15.1%。

市場驅動力
市場經歷 2023 年的低迷後，2024 開年首周原油上漲。去年市場擔憂需求，以及石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 減產之際，美國和其他非 OPEC 產油國的產量卻回升，拖累了油價。
伊朗支持的葉門胡塞叛軍襲擊通行紅海的商船，引發市場擔憂衝突擴大恐令中東原油供應中斷。
德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 認為，中東衝突局勢幾乎不可能急速降溫，因此油價應該會得到良好支撐。
目前為止，由於各航運公司改道，導致市場對美國原油的需求增加，推高了出口。
Energy Outlook Advisors 獨立能源專家兼執行合夥人 Anas Alhajji 表示：「保險費的增加以及油輪改道造成的延誤已經反映在價格中。只要俄羅斯石油持續南下紅海，沒有受到影響的話，油價沒有理由大幅上漲。」
他表示，油輪遭襲擊並非最糟糕的情況，而是油輪遭襲擊後在曼德海峽 (Bab el-Mandeb strait) 發生重大漏油事件，導致航行完全停止。這個海上航線的咽喉要道連接著紅海到亞丁灣和阿拉伯海。。
根據新聞報導，利比亞日產量 27 萬桶原油的 Sharara 油田已遭抗議者關閉，這也提供本周油價支撐力。
石油交易商繼續關注數據，尋找有關能源需求前景的線索。
美就業數據顯示，去年 12 月新增就業 21.6 萬人，超過華爾街預期的新增就業 17 萬人，油價初始反應走跌，爾後回升。SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，強勁的美國非農就業報告「表明石油正受益於經濟走強的跡象，緩解了市場對需求可能疲軟的擔憂」。
美能源資訊局 (EIA) 周四公布的數據顯示，上周美國汽油庫存減少 1090 萬桶，而餾分油庫存增加 1010 萬桶，導致周四原油價格下跌。
SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示，這些數據「對煉油產品來說是極其利空。」此數據令人擔憂，若將汽油需求視為經濟活動的前瞻性指標，那麼目前「市場不溫不火」的說法恐與實際汽油需求之間脫節。

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美國雲端資料庫服務商 Snowflake 在 2023 年最後兩個月大幅上漲，自 10 月底低點到年底漲逾 40%，然而，一位分析師認為該股回跌的時間點已到，因為其人工智慧 (AI) 業者的定位被市場高估了。
Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 周四 (4 日) 調降 Snowflake  (SNOW-US) 股票評級，自「中立」下調至「賣出」，但維持 160 美元的目標價。Snowflake 去年收在 199 美元，周四收低 0.27% 至每股 183.72 美元。
White 研究報告寫道，因 2023 年最後一季科技市場過度繁榮，在前所未有的 AI 主題炒作週期下，Snowflake 過去幾個月來大幅反彈。「我們認為，這導致該股遭高估且易因拋售壓力而受挫。」
White 認為，從長遠來看，Snowflake 在關鍵的長期趨勢方面 (尤其是雲端運算) 處於有利地位，但「利潤微薄、估值高昂且競爭激烈，我們相信，經濟衰退最黑暗的日子就在眼前了。」White 在所有的研究報告中都包含了他對宏觀經濟前景的悲觀看法。

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金價周四 (4 日) 微幅上漲，靜待美國將出爐的非農就業數據，這可能是左右美國聯準會 (Fed) 利率走向的關鍵。鈀金則因長期需求展望暗淡而下滑。

紐約黃金期貨上漲 0.4%，報每盎司 2050 美元

黃金現貨價上漲 0.2% 至每盎司 2044.39 美元，前一日觸及 12 月 21 日以來最低。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「黃金市場多頭需要新的刺激，才能帶動價格上漲。但如果就業數據增強，將對金價帶來一些壓力，而且可能沖淡市場對 Fed 的降息預期。」
美國將在周五公布 12 月非農就業數據。周四出爐的報告顯示，美國上周初領失業救濟金人數的跌幅超過市場預期，民間雇主 12 月聘用的員工人數，也高於市場所料，兩者顯示勞動力市場持續強勁。
根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員押注 Fed 3 月開會時降息的機率約 65%。黃金本身不孳息，當利率下降，代表持有黃金的機會成本也減少。
根據周三公布的上次會議紀錄，Fed 官員愈來愈確信通膨獲得控制，並擔憂「過於限制性」的貨幣政策，會威脅到經濟。
瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說：「在 Fed 今年可能數次降息的情況下，這可能鼓勵投資人回頭擁抱 ETF 和金條，讓金價在今年年底前漲到每盎司 2250 美元。。」
現貨白銀周四上漲 0.2% 至每盎司 23 美元，稍早曾跌到三周低點。白金下跌 1.7% 至每盎司 954.28 美元，為兩周最低。
鈀金挫跌約 3% 至每盎司 1035.49 美元，為連續第八個交易日下滑，反映電動車日益普及，令投資人擔憂鈀金長期需求可能遭到摧毀，也讓鈀金上個月在英國制裁俄國產鈀金後帶來的漲幅隨之回吐。

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華爾街開年繁忙，上調和下調股票的報告如潮水般湧來，影響許多股票 2024 年初走勢，其中最著名的包括蘋果 (AAPL-US) 和莫德納 (MRNA-US) 等，而電信公司 Verizon  (VZ-US) 似乎也收到華爾街的新年大禮。

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中東衝突升溫，國際油價周三 (3 日) 收高。根據新聞報導，在伊朗一名軍官逝世 4 周年的紀念儀式上發生爆炸，造成多人傷亡。
此外，新聞報導指出，利比亞最大的油田因抗議活動而遭關閉，也給予油價支撐力。
然而，分析師認為，交易員過去幾周以來基本上沒有將紅海航運中斷和中東戰爭擴大等威脅考量進去，因為這些因素尚未衝擊全球石油供應和產量。
能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.32 美元或 3.3%，收每桶 72.70 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.36 美元或 3.1%，報每桶 78.25 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.16 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.1%，收每加侖 2.60  美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.9%%，收每百萬 Btu 2.67 美元。

市場驅動力
伊朗官媒報導，伊朗一座公墓附近發生爆炸，該處正在舉行 Qassem Soleimani 少將 2020 年逝世週年紀念儀式。該軍官於 2020 年 1 月在伊拉克因美國無人機襲擊而喪生。
Brent 和 WTI 周二均收在 12 月 13 日以來的最低點，未能守住早盤因伊朗軍艦進入紅海而出現的大漲幅。
美軍周末擊沉伊朗勢力方的 3 艘船隻，因這些船隻襲擊馬士基航運公司旗下的貨船，而在美軍行動後，伊朗決定向紅海派遣一艘軍艦，激勵了周二早盤油價走漲。
丹麥航運巨頭馬士基周二晚間宣布將暫停航行紅海。
去年 10 月以色列與哈馬斯戰爭爆發後，油價上漲，但該戰爭溢價卻在其後很快消散。分析師指出，雖然胡塞叛軍多次以無人機和飛彈襲擊航行紅海的船隻，但石油交易員基本上忽略該航運面臨的潛在威脅。
分析人士警告，雙方局勢緊張恐一觸即發，衝突擴大至涉及伊朗。
與此同時，根據新聞報導，利比亞日產量 30 萬桶原油的 Sharara 油田已遭抗議者關閉。
戰略能源與經濟研究部總裁 Michael Lynch 表示，總體而言，石油市場似乎「可能處於大致平衡，但供應端的不確定性眾多，自伊朗、俄羅斯和委內瑞拉遭到制裁影響較小，到美國拜登總統可能試圖收緊制裁。」
他指出，市場擔憂美國升息衝擊房屋建設和銷售等建築行業，削減石油需求，且加深市場擔憂情緒的是「假日期間的大量旅行並未對石油需求產生更大影響。」
與此同時，安哥拉退出石油輸出國組織 (OPEC) 令人擔心該組織的團結性，Lynch 指出「OPEC 恐越來越難維持油價」，「沙烏地阿拉伯承擔大部分責任，但這作法可能越來越過時。」
他指出近期石油熱門消息是美國超過預期的頁岩油榮景。「看起來美國頁岩油的增長量是年初預計的兩倍左右，而隨著經濟釋放資本，可能會有更多鑽井平台投入運作。」
美國能源資訊局 (EIA) 周四將公布上周石油供應報告，由於周一適逢新年假期，該供應報告較例行公布時間推遲一日。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (12/29 止) 美國原油庫存下降 400 萬桶、汽油供應增加 232 萬桶，以及餾分油供應增加 260 萬桶。

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美股以最後兩個月的衝刺結束了瘋狂的 2023 年，道瓊工業指數創下歷史新高，標準普爾 500 指數也接近類似的里程碑，但在經歷如此強勁的上漲之後，五大因素可能會擾亂 2024 年初美股走勢。

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