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巴菲特旗下波克夏 · 海瑟威週四 (14 日) 提交截至 6 月 30 日的美股持倉報告 (13-F 文件)，被保密多季的「神秘投資」終於曝光。

文件顯示，波克夏上季建立聯合健康 (UnitedHealth Group) 的新持股部位，累計買進超過 500 萬股，至 6 月底市值約達 16 億美元。消息公布後，聯合健康 (UNH-US) 股價在延長交易時段勁揚逾 8%。

據《Investing.com》周二 (12 日) 報導，巴克萊銀行 (Barclays) 分析師指出，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本月稍晚在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年度會議上的談話，可能會塑造聯準會直到年底的政策方向。

巴克萊分析師指出，下一任聯準會主席遴選正加速進行當中，而一位「黑馬人選」正浮出檯面，即現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭 (Stephen Miran)。

這周地緣政治議題高居焦點，美俄總統將於周五會晤、貿易期限與談判將至，市場同時準備迎接美國通膨數據以及澳洲和挪威的利率決策。

輝達 (NVDA-US) 將於 27 日公布第二季財報，市場關注其資料中心部門業績，畢竟這家晶片巨頭的高效能 AI 處理器是營收的核心所在。不過，資料中心部門所涵蓋的不僅是晶片銷售，還包括輝達一些最重要但經常被忽略的產品：網路技術。

美國總統川普周三 (6 日) 宣布將對半導體課徵 100% 關稅，但對於那些已經把生產搬回美國的企業、或做出這類承諾的企業，則可免除關稅，例如蘋果 (AAPL-US)。

儘管美國對台灣加徵新一輪關稅，但目前尚未波及輝達 (NVDA-US) 的 AI 供應鏈。不過，若美方未與台灣達成新一輪貿易協議，未來針對晶片產品的關稅可能飆升至 50%，對台美科技產業造成重大影響。

《巴隆周刊》報導，儘管市場持續關注美國對外加徵關稅與貿易政策變數，不過投資機構 Gavekal Research 警告，真正可能撼動美股多頭的風險，或許不是關稅，而是圍繞人工智慧 (AI) 浪潮所累積的資本支出，以及市場對 AI 核心受益者輝達的高度依賴

美國總統川普於 7 月 31 日簽署最新行政命令，進一步調整《對等關稅》政策，對台灣課徵 20% 關稅，而加拿大在內的多國關稅稅率上調至最高 35%，以保護美國製造業並回應長年貿易逆差所構成的國安威脅。

原油期貨價格周三 (30 日) 上漲 1%，因投資者關注美國總統川普要求俄羅斯結束烏克蘭戰爭的最後期限，以及他對與俄羅斯進行原油貿易的國家發出關稅威脅的進展。