蘋果供應鏈昨日法人進出 |
儘管蘋果iPhone6S/iPhone6S Plus首週末銷售量1,300萬支、優於外資圈預期，台灣蘋果供應鏈昨日（9月30日）股價卻呈現「兩極」走勢，其中大立光（3008）與和碩（4938）大跌，台積電（2330）與可成（2474）則是逆勢走揚。
惟外資法人指出，供應鏈已進一步拉高出貨預估值，預估組裝端第三季與第四季出貨規模將分別上看4,700與7,400萬支！
元大投顧科技產業分析師蒲德宇指出，首週末銷售量1,300萬支，對iPhone6S/iPhone6S Plus產品週期來說應該是不錯的開始，背後原因主要有兩項：一、中國加入全球首波開賣國家；二、美國推出「iPhone升級方案」；由於年底前全球開賣國家130個高於去年的115個，應可全面推升第四季出貨量。
iPhone6S/iPhone6S Plus開賣情況樂觀，蒲德宇表示，部分供應鏈廠商已開始調高第四季出貨量預估值，從供應面角度來看，考量到零組件卡關問題已大致獲得解決，將第三季與第四季組裝端下單量預估值分別由4,600與7,100萬支調升至4,700與7,400萬支，年成長率則分別達20％與0％。
瑞信證券科技產業分析師Kulbinder Garcha也看好在「iPhone升級方案」帶動下，蘋果可將明年換機率（replacement rate）進一步縮短至29個月，較歷史平均值減少1個月，果若如此，今年與明年分別達2.34與2.41億支的iPhone出貨預估值恐太保守。
不過，蘋果9月29日股價卻無法反應1,300萬支銷售量利多消息、重挫3.01％，以109.06美元作收，連帶影響昨天台灣相關供應鏈股價呈現「兩極化」走勢，其中大立光與和碩分別重挫6.23％與3.14％，至於台積電與可成，則分別上漲2.36％與3.7％。
美系外資券商分析師認為，iPhone6S/iPhone6S Plus開賣首週末數據亮麗固然值得慶祝，但尚不能斷言產品週期完勝去年iPhone6/iPhone6 Plus，接下來觀察指標將是這股銷售力道能否持續到年底，將攸關供應鏈將進入「拉貨」或「清庫存」階段。
不過，蒲德宇認為，目前外資圈預估明年iPhone出貨成長率平均值從6％～5％不等，元大投顧則是預估6％，也就是說，目前外資圈的看法仍相對保守，一旦iPhone6S/iPhone6S Plus銷售數據再度優於預期，勢必會帶動外資圈新一波獲利預估值調升潮。
本文轉載自:http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20151001000190&cid=1203
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