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擔心行情上下波動過劇?以下將舉例告訴您如何運用美債ETF形成投資組合：元大投信美國政府20年期(以上)債券ETF經理人張勝原提出的3R(Recycle、Rate、Risk)策略顯示，就景氣復甦觀察，OECD公布的11月全球領先指標持續上揚。其中，已開發市場以德國成長動能最強，新興市場則以中國上揚程度最快，顯示目前全球基本面復甦無虞。(債券殖利率上升/價格下跌)(空)
元大投信美國政府20年期(以上)債券ETF經理人張勝原。 元大投信/提供
其次，就升息速度觀察，根據Bloomberg顯示聯邦資金利率期貨預估，市場認為今年聯準會升息次數為2次，低於聯準會預估的3次，加以各主要預測機構預估年底前油價為每桶60~65美元，顯示通貨膨脹雖然升溫，但仍處於微通膨的格局，現階段不致促使聯準會必須大幅加快升息腳步。(債券殖利率偏強，但不致突破區間上緣)(偏空)
最後，目前全球風險意識處於低檔，包含VIX、新興市場股市波動率、SKEW偏態指標皆處於相對低檔，惟金價低檔反彈，部分因素反映川普就任後的政策不確定性，預估川普就任後，消息面可能影響風險性資產價格走勢，若川普政策落實程度大幅不如市場預期，債券將因避險需求而受到買盤力道支撐。(中性)
也就是說，今年美債殖利率仍會呈現上揚格局(價格下跌)，但會隨著不同政經事件與突發事件而呈現區間波動。根據預估，2017年第一季美債10年期公債殖利率介於2.2%~2.6%，30年期公債殖利率介於2.8%~3.2%。
若認為美國股/債之間強弱趨勢不明，可將50%資金配置S&P500(00646)、50%資金配置美債ETF(00679B)，搭配之後，可維持相當水準之年化報酬率，並有效降低年化波動率，降低投資風險。
本文轉載自:https://money.udn.com/money/story/9927/2234532
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