國泰投信宣布將在8月1日推出二檔具備高股息與低波動概念的ETF。國泰標普低波高息ETF(00702)及國泰台灣低波動30 ETF(00701),分別以標普500低波高息指數及臺灣低波30指數為追蹤標的。
國泰投信表示,主要訴求為波動低且定期配息,以Smart Beta策略進行成分股定期調整,根據標普500低波高息過去資料來看,上述策略不但年化波動度相對較低,亦能創造12.6%的年化總報酬率,遠高於標普500指數年化7.7%的報酬。
2011年全球低波動ETF甫推出,短短6年時間,至今已有47檔低波動ETF,規模更是快速成長至5,171億元。國泰標普低波高息ETF基金經理人鄭立誠指出,能夠在短短時間崛起,主要是因為低波高息ETF擁有三大優勢。
優勢一是抗跌領漲,較保守投資人多喜歡選擇抗跌的投資工具,但通常這類型投資工具在市場行情轉為多頭時也會漲的相對較慢。國泰投信推出的二檔低波動ETF,卻擁有下跌時抗跌,上漲時卻能跟漲優勢,所以長期投資下來,總報酬可望優於其他投資工具。
優勢二是低波動不等於牛皮股,一般投資觀念是高報酬來自於高風險,但低波動Smart Beta指數長期表現卻遠優於大盤指數,因為低波動透過Smart Beta策略篩選全球優質好公司,例如投資人耳熟能詳的可口可樂、鴻海、台塑等,這些好公司獲利能力佳,籌碼穩定所以波動低,因此低波動絕對不等於牛皮股。
優勢三是定期配息,這兩檔ETF也提供半年一次的固定配息,以歷史經驗來看,國泰標普低波高息ETF (00702)追蹤的標普500低波高息指數稅前年配息率為5%,另一檔國泰臺灣低波動30 ETF (00701)追蹤的台灣低波30指數則提供稅前4.7%的年配息率。
國泰投信總經理張雍川強調,兩檔國泰低波動ETF擁有三大優勢,且低波動的優點讓投資人隨時都是進場的好時點,加上半年定期配息一次,適合退休規畫等中長期投資,是現代人必備的核心資產配置工具。
本文轉載自:https://udn.com/news/story/7251/2590032
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