群益金融集團今（12）日舉辦「2017年下半年度投資理財說明會」，預期台股受惠於國際經濟回溫，若在國際股市續揚、外資續買且台幣續升狀況下，扣除第三季除息平減指數約400點，台股下半年合理高點估落於10300～10700點，景氣和指數均將呈現高檔震盪。
群益認為，電子業下半年「七大門派齊聚光明頂」，包括蘋果iPhone 8供應鏈、IoT物聯網相關應用、工業自動化相關設備與零組件商機，以及伺服器與被動元件產業、紅外線LED應用供應鏈、遊戲產業IP資產商機等。傳產則看好金融、汽車零組件、鋼鐵、散裝、水泥等五大績優族群。
群益預估，在全球貿易環境回溫、消費信心回升、消費支出隨就業穩健轉強下，美國今年GDP年增率2.2％，優於去年的1.6％。歐元區下半年雖有德國總理大選，但應不至於撼動該區經濟復甦。
群益認為，台灣受惠於國際經濟回溫，貿易環境持續好轉，可望提升企業投資意願，失業率將持續改善，有助民間消費表現。雖然下半年出口成長估低於上半年，但因去年整體基期偏低，預估今年經濟成長率達2％，幅度優於去年。
股市方面，那斯達克與費城半導體指數今年續創波段新高，投資資金跨國集中投資各產業龍頭個股，美股不完全等於美國企業。台灣電子股因具備全球產業供應鏈地位，台積電、大立光與鴻海等股價均創新高，但相對於其他亞股漲幅，台股上半年表現僅差強人意。
在市場風險部分，群益認為，美股連漲數年後評價分歧，系統性風險隨指數上漲增加，應是下半年最大投資風險來源。此外，聯準會（Fed）宣告今年升息將3次，預估明年亦將持續升息3次，最快今年底起開始縮減資產負債表。
至於產業風險方面，群益指出，蘋果新機進度眾說紛紜，將直接影響蘋果與其供應鏈股價消長。而部分景氣循環產業面對終端需求停滯壓力，第四季將面臨較大考驗，特別是中國產能規模大、價格競爭壓力重的產業。
本文轉載自:【時報記者林資傑台北報導】
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